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Rahul Bhanushali が投稿しました · 2021/11/14 16:36

AAPL待ちのメタバースがAR/VRと融合する中で、フリーアップサイドを持つ8つの銘柄

$アップル(AAPL.US)$モルガン・スタンレーによる仮想現実と拡張現実の調査では、「メタバース」が浮上し、同時に協調しているトレンドから無料の上昇オプションを持つ8つの株式が調べられました。
複数のアナリストによる研究ノートは、AR / VRが「メタバースアプリケーションの前提条件ではない」と結論付けましたが、これらの技術がアプリケーションを「著しく」より没入させることができると指摘しています。
2030年には、AR / VRの統合市場規模は1000億ドルになり、それから2040年までに5倍に拡大すると同社は述べています。そして、メタバースに最も注目させている会社が名前を変えた会社です:Facebookは、今ではMetaにフォーカスを合わせるために名前を変更しました。 $Meta Platforms(FB.US)$ .
過去1か月でこのキーワードは多数の決算発表および反応で浮上しています。その中には、Wells Fargoのオムニバースからの追加的な100億ドルの機会を見込んでいるものがあります。Microsoftは、そのTeams製品のより仮想的なバージョンに取り組んでいます。また、Unity Explainをリアルタイム3Dのプロモーションに力を入れています。 $エヌビディア(NVDA.US)$ウェルズ・ファーゴは、オムニバースからの10億ドルの追加的機会を見込んでいます。 $マイクロソフト(MSFT.US)$Microsoftはより仮想的なバージョンの「Teams」製品に取り組んでいます。 $ユニティソフトウェア(U.US)$Unity Reflectをリアルタイム3Dのプロモーションのために強調しています。 $テンセント(TCEHY.US)$、50億ドルを使ってメタバースの目標を追求することができます。 $ロブロックス A(RBLX.US)$を自称しています。 $テイクツー インタラクティブ ソフトウエア(TTWO.US)$、それが「恐らく地球上で最も大きなメタバース企業」であると述べています。そして、その他の数人がいます。
$ロブロックス A(RBLX.US)$, $Meta Platforms(FB.US)$と $ユニティソフトウェア(U.US)$は、過去1週間でmoomooプラットフォームで最も追加された銘柄の一部であり、Unityはプラットフォームでの関心の高まりを見ています。
「本当のカタリストは、Appleがこの空間に参入する場合、あるいはそれが来る場合です」とモルガン・スタンレーは述べています。
仮想現実技術は「証明済み」であり、ビジネス・ツー・コンシューマー市場は「指数関数的成長の早いイニング」にあります。ストーリーはここで明確になります：Facebook/Metaは、OculusブランドがMETAに変わるOculus Quest 2ヘッドセットでビズネス・ツー・コンシューマー市場でリードしており、アジアではByteDance（BDNCE）の親会社TikTokによって最近買収されたPicoが現在支配しています。
「しかし、長期的には、市場シェアは急速に変わる可能性があります」とモルガン・スタンレーは述べています。製品の形態がまだ重要なボトルネックであるためです。
同社は、「私たちは2030年までにベースケースのVRハードウェア市場規模を600億ドル、2040年までに2500億ドル以上と予想しており、キラーアプリが現れ始めたB2Cが大半を占めると考えています。」と述べています。
拡張現実技術は、VRよりも遅れており、コンシューマー向けARはエンタープライズアプリケーションよりもさらに遅れています。
痩せた、軽い眼鏡に日中のバッテリー、5G、コンピューティング、カメラ、LIDAR、プロジェクター、ウェーブガイドレンズを含めている極めて大きな技術的課題があるため、「産業は多数の高いハードルで資本の吸い込み口になっています。」
こちらの道は長くなるかもしれませんが、天井はそこに高くなる可能性があります。勝利する技術がどちらかはまだ確定的ではありませんが、すべての会話は2つの問題に集約されていると考えられます。ARのコンシューマーアドレス可能市場は、VRよりもはるかに多くのスマートフォンを持っている人々を含む（数十億台）、さらにスマートアイウェアに対するAppleの参入が「ゲームチェンジャー」となる可能性があるとされています。
同社は、Appleの特許ポートフォリオがApple Watchの発売前の期間を反映し始めており、同社の参入がFacebook/MetaのRay-Banチームアップと衝突する可能性があると述べています。
一方、同社は、Harris Pollの調査結果を指摘し、35％がAppleをAR/VRデバイスを購入する最初の選択肢にすると異例の数字です。最初の選択肢に、Entityの20％しか選択されなかったことを考えると、技術的な腕前とQuest 2ヘッドセットの早期リーダーシップにもかかわらず、Meta Platformsは潜在的なAR/VRバイヤーのうちのわずか6％の最初の選択肢です。 $アルファベット C(GOOG.US)$可能性のある世界を変える展開から「フリー」のアップサイドを持つ8つの名前が、Morgan StanleyはAR/VRサプライチェーン全体を深く見ることで浮かび上がっています。それらは、Entain、EssilorLuxottica、Samsung SDI、TeamViewer、Ubisoft、Universal Music、Vodafone、Xiaomiです。
は、2030年頃までに対話型体験からのチャンスは200億ドル以上であり、米国の主要な賭博市場、主要な規制された新市場を含めた機会に比べると小さいですが、現在のオンライン収益の多くの倍に相当するものです。レイバンの親会社
$ENTAIN PLC UNSPON ADS ECH REP 1 ORD SHS(GMVHY.US)$がウェアラブルに移行し、Facebook/Metaチームアップは市場で「ほとんど無視されている」としているが、長期的な成長の役割を果たす可能性があるとモルガン・スタンレーは述べています。 $ESSILORLUXOTTICA UNSPON ADR EACH REP 0.5 ORD SHS(ESLOY.US)$Samsung SDIについては、現在そのエレクトロニック材料収益のわずか10％がOLED材料から来ており、Samsung Displayの主要なサプライヤーです。SDIはまた、Samsung Displayの15％の株式を所有しています。
ために $SAMSUNG EL 144(SSNGY.US)$については、今後ますます多くのスマートフォンが採用するため、成長が期待できるという利点があります。また、自然な目に最適な変曲性技術の主要な供給元でもあります。 $TEAMVIEWER SE UNSPON ADS EACH REP 0.5 ORD SHS(TMVWY.US)$投資家たちは、ARのような新興事業についての話題は「限られており」、コアなリモート接続に注目しています。
$UBISOFT ENTERTAINMENT UNSP ADR EACH REPR 1/5 ORD(UBSFY.US)$年次報告書は、AR / VRやNFTに関する詳細が「少なく」、「起業家ラボ」は「一貫した先見性と選択的なパートナーシップ」を示しています。音楽の権利を所有する人にとって、「仮想プラットフォームが「重要な新しい収益源と利益プール」を約束するため、ユニバーサルミュージックが利益を得る可能性があります。ユニバーサルミュージックの「新しい」ストリーミング収益は、2023年に25％の複利年率で30億ユーロに成長するベースケースを示し、ブルケースは32％のCAGRで50億ユーロに成長します。
$ボーダフォン・グループ(VOD.US)$相場を下回っていますが、「かなりの戦略的オプション」があり、優れたAR / VRアプリが出揃うと販売数量が増え、低一桁の売上高成長率を後押しすることができます。また、Morgan Stanleyは投資家がAR / VR露出に対して何の評価もしていないと考えています。「AIoT」製品ラインにこれらの製品はおそらく移行し、同社はAR / VR製品なしでも2023年までに19％のCAGRで1,140億元に成長すると予想しています。 $Xiaomi Corp. Unsponsored ADR Class B(XIACY.US)$AR / VR露出には投資家が評価を下していないとモルガンスタンレーは考えています。これらの製品は、おそらく同社の「AIoT」ラインに移行することになるでしょう。同社は、AR / VR製品なしでも2023年までに19％のCAGRで1,140億人民元に成長することを期待しています。
AAPL待ちのメタバースがAR/VRと融合する中で、フリーアップサイドを持つ8つの銘柄
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