市場サイクルは本当に重要ですか？ Bottom-Upアプローチを使用して投資する方法を学びましょう
通常、ウォール街のレポートを通じて 'Bottom-Up investing' について聞きます。それは余剰利益を得るための適切なアプローチです。
Bottom-Up投資とは何ですか？
Bottom-Up投資は、投資家が企業が何を行っているか、あるいは業界や経済全体といった大きな状況ではなく、個々の企業の基本に重点を置く投資スタイルです。
何を考慮すべきですか？
Bottom-Up投資は、投資家に対して最もまずマイクロ経済要因を考慮するよう強制するのです。
これらの要因には、企業の全体的な財務状況、財務諸表の分析、提供される製品やサービス、供給と需要、そして時間の経過に伴う法人のパフォーマンスのその他の個人的な指標が含まれます。
Top-Down投資の反対
Top-Down投資は、投資判断を下す際、最初にマクロ経済要因を考慮する戦略であり、Bottom-Upアプローチの反対です。
Top-Down投資家は代わりに経済の広域的なパフォーマンスを見て、パフォーマンスの良い産業を探し、その産業で最高の機会に投資します。
Bottom-Upアプローチの例
しかしながら、製品やサービスを投資家が直感的に理解しやすいため、ボトムアップアプローチの有望な候補と言える。
アナリストは個々の企業から一歩進んで、マイクロソフトの財務内容を競合他社やソフトウェア業界の業界同僚と比較する。
それにより、マイクロソフトが他の類似企業とは異なる特徴を示すか、他にない異常を示すかがわかります。次に、テクノロジー産業全体の相対的な基準でマイクロソフトを比較することができます。
その後、マイクロソフトのP/E比がS&P 500と合致しているか、株式市場が一般的に牛市なのかなど、一般的な市場状況が考慮されます。
最後に、失業率、インフレ、金利、GDP成長などのトレンドを考慮し、マクロ経済データを決定要因に含めます。
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