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時には、雲に向かって拳を振り上げる老人のような気分になることもあります。
市場変化に対応し続けることは、投資およびトレーディングにおいて不可欠な姿勢です。単に市場の動向を追うだけでなく、思考を定期的に検証し、市場に関する前提条件を確認し、現在の相場動向に対する理解を精査することも重要です。
世界金融危機（GFC）後の2009年、株式市場はようやく足場を固めつつありました。市場を支配していたほぼ普遍的な弱気見通しが...
市場変化に対応し続けることは、投資およびトレーディングにおいて不可欠な姿勢です。単に市場の動向を追うだけでなく、思考を定期的に検証し、市場に関する前提条件を確認し、現在の相場動向に対する理解を精査することも重要です。
世界金融危機（GFC）後の2009年、株式市場はようやく足場を固めつつありました。市場を支配していたほぼ普遍的な弱気見通しが...
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コラム AI軍拡競争が再び加速
AI軍拡競争が再び過熱しており、今回はOpenAIとAnthropicの両方からその兆候が見られている。
OpenAIの新しいフラッグシップモデル「 GPT-6 Astra」は、最先端のAI能力をさらに一歩前進させた。同時に、Anthropicも同様のシグナルを送っている。Claudeは最近、 リーマン予想 に関連する問題を提起し、 フェルマーの最終定理.
の完全なコンピュータ検証済み形式化を完了した。これらの進展により、...
OpenAIの新しいフラッグシップモデル「 GPT-6 Astra」は、最先端のAI能力をさらに一歩前進させた。同時に、Anthropicも同様のシグナルを送っている。Claudeは最近、 リーマン予想 に関連する問題を提起し、 フェルマーの最終定理.
の完全なコンピュータ検証済み形式化を完了した。これらの進展により、...
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![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined"){kind=small}
$ブロードコム (AVGO.US)$ カスタムAI ASICの世界的大手である同社は、市場閉場後に2026会計年度第3四半期の決算を発表した。四半期業績は堅調だったものの、短期的な見通しは限定的な上振れ余地しか示さなかった。一方で経営陣は長期的なAI成長軌道を大幅に上方修正し、27年度に1,150億ドル、28年度には2,300億ドルのAI半導体売上を見込んでいる。
26年度第3四半期 主要財務指標
― 売上高は 295億9,000万ドルに達し、前年同期比 前年比86%増および前期比33%増、わずかに...
26年度第3四半期 主要財務指標
― 売上高は 295億9,000万ドルに達し、前年同期比 前年比86%増および前期比33%増、わずかに...
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木曜日の半導体セクターは広範な売りに見舞われた。 $PHLX Semiconductor Index (.SOX.US)$ 2.7%安となり、 $エヌビディア (NVDA.US)$ , $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ , $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ および大半のAI関連半導体銘柄が安値で引けた。
しかし、セクターのある一角はこれと正反対の動きを見せた。スマートフォンおよび消費者向け半導体銘柄で、特に $アップル (AAPL.US)$ サプライヤーが主導した。
アップルサプライヤーが独歩高
$スカイワークス・ソリューションズ (SWKS.US)$ ...
しかし、セクターのある一角はこれと正反対の動きを見せた。スマートフォンおよび消費者向け半導体銘柄で、特に $アップル (AAPL.US)$ サプライヤーが主導した。
アップルサプライヤーが独歩高
$スカイワークス・ソリューションズ (SWKS.US)$ ...
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9月4日（金）、メモリ関連株が注目されました： $サンディスク (SNDK.US)$ は11.9%急騰し、一方 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ はS&P500指数が安値で終えたにもかかわらず、約6%上昇しました。
その後、9月7日にゴールドマン・サックス・グループがサムスンのノンディール・ロードショー（NDR）に関するレポートを公開した。サムスンはメモリ需要の充足率が 約60%に留まっていると述べ、供給状況が 2026年よりも2027年に逼迫する可能性があることを再確認し、不足感が 2028その更新情報は…
その後、9月7日にゴールドマン・サックス・グループがサムスンのノンディール・ロードショー（NDR）に関するレポートを公開した。サムスンはメモリ需要の充足率が 約60%に留まっていると述べ、供給状況が 2026年よりも2027年に逼迫する可能性があることを再確認し、不足感が 2028その更新情報は…
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DeepSeekの最新モデルは、メモリ関連銘柄の投資家に新たなリスクをもたらした。
DeepSeek V4.1 Flashが必要とするのは、 KVキャッシュ用のHBMが従来比4分の1、SSDストレージが8分の1のみ 前世代と比較して。重要な点として、DeepSeekはV4.1 Flashが総合ベンチマークにおいて前フラッグシップモデル「V4 Pro」を上回るパフォーマンスを発揮すると主張している。
これはHBMやSSDにとって弱材料に聞こえる。しかし、その影響はより複雑である。
効率性はリ...
DeepSeek V4.1 Flashが必要とするのは、 KVキャッシュ用のHBMが従来比4分の1、SSDストレージが8分の1のみ 前世代と比較して。重要な点として、DeepSeekはV4.1 Flashが総合ベンチマークにおいて前フラッグシップモデル「V4 Pro」を上回るパフォーマンスを発揮すると主張している。
これはHBMやSSDにとって弱材料に聞こえる。しかし、その影響はより複雑である。
効率性はリ...
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9月10日に開催されたゴールドマン・サックス・グループの「Communacopia + Technology」カンファレンスで、ジェンセン・フアン氏はジョーク混じりに「私はここにエヌビディア株を売り込みに来ました」と語り、 $エヌビディア (NVDA.US)$ その後、次のAIインフラフェーズを3つの概念と結びつけました。すなわち、継続的なAIワークロードとしてのサイバーセキュリティ、2027年までに2GWに達するオーストラリアの電力容量、そして投資可能な資産枠組みへと移行するエヌビディアのコンピューティング能力です。フアン氏は、世界のAIインフラ支出が...までに3兆〜4兆ドルに達する可能性があると述べています。
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執筆：チャンシー
木曜日、メモリ株は大幅に反落し、 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ は約4.3%安となり、 $SKハイニックス (SKHY.US)$ も約4%下落したほか、 $ウエスタンデジタル (WDC.US)$および $サンディスク (SNDK.US)$ も下げた。市場全体は、予想を上回る強めのPPI（生産者物価指数）が利上げ観測を強め、米国債利回りを押し上げたことで圧迫された。
こうした状況下、MU（マイクロン・テクノロジー）で大型のベア系オプション取引が出現した。
7,2...
木曜日、メモリ株は大幅に反落し、 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ は約4.3%安となり、 $SKハイニックス (SKHY.US)$ も約4%下落したほか、 $ウエスタンデジタル (WDC.US)$および $サンディスク (SNDK.US)$ も下げた。市場全体は、予想を上回る強めのPPI（生産者物価指数）が利上げ観測を強め、米国債利回りを押し上げたことで圧迫された。
こうした状況下、MU（マイクロン・テクノロジー）で大型のベア系オプション取引が出現した。
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エヌビディア、ブロードコム、デル、HPEの最新決算説明会は、いずれも同じ問題を指摘している。 AI関連の供給は依然として需要に追いついていない。
メモリが最大のボトルネック
$デル・テクノロジーズ クラスC (DELL.US)$ 最も明確な優先順位を示したのは以下の企業だ。供給制約について問われたCOOのジェフ・クラーク氏は次のように回答した。 「DRAM、DRAM、DRAM。その次がNAND、NAND、NAND」
$ヒューレット・パッカード・エンタープライズ (HPE.US)$ 別の企業も以下の部品の不足を個別に警告した。 DDR5、DDR4、およびNAND.
$ブロードコム (AVGO.US)$ 〜を列挙した...
メモリが最大のボトルネック
$デル・テクノロジーズ クラスC (DELL.US)$ 最も明確な優先順位を示したのは以下の企業だ。供給制約について問われたCOOのジェフ・クラーク氏は次のように回答した。 「DRAM、DRAM、DRAM。その次がNAND、NAND、NAND」
$ヒューレット・パッカード・エンタープライズ (HPE.US)$ 別の企業も以下の部品の不足を個別に警告した。 DDR5、DDR4、およびNAND.
$ブロードコム (AVGO.US)$ 〜を列挙した...
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執筆：チャンシー
$アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) (AMD.US)$ 火曜日、AMDは市場全体の弱含みに逆らい、約6.7%高の510ドル前後まで上昇しました。株価の急騰に伴い、オプション市場も明確な強気シグナルを発信しました： 約3,200件の強気リスク・リバーサルが取引され、大口投資家が今後数ヶ月のさらなる上昇に賭けていることが示されました。
3,200件のリスク・リバーサルがさらなる上昇を予想
火曜日の正午頃、AMDの大型オプション取引が2件...
$アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) (AMD.US)$ 火曜日、AMDは市場全体の弱含みに逆らい、約6.7%高の510ドル前後まで上昇しました。株価の急騰に伴い、オプション市場も明確な強気シグナルを発信しました： 約3,200件の強気リスク・リバーサルが取引され、大口投資家が今後数ヶ月のさらなる上昇に賭けていることが示されました。
3,200件のリスク・リバーサルがさらなる上昇を予想
火曜日の正午頃、AMDの大型オプション取引が2件...
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Gunzito :![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
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ATS A trade sniper : ホホホ
DarkAlloy : 皆さん、こんにちは
101634146 :![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
104878923 : ありがとうございます
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