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ビッグテックの決算シーズンが到来しました。誰もがAIについて語る中、本当の問いはこれです：巨額の設備投資は実際に何を買ったのか？
このセッションでは、 AI関連設備投資の5つの重要なシグナル について詳しく解説します。これらを理解することで、雑音を排除し、市場が今四半期に本当に注目しているポイントを把握する助けとなるでしょう。
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AI関連設備投資：ハイテク大手の決算発表で注目すべき5つのシグナル
07/29 11:00
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ライブセッションにご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
今回は決算の表面的な数値を超えて、今期の決算発表で最も重要だと考えるAI関連の5つのシグナルに焦点を当てました： 設備投資（CapEx）、クラウド成長率、AIの収益化、ハードウェア需要、そして利益率です。 また、 市場の期待値 を理解することが、決算結果そのものを理解することと同じくらい重要である理由についても議論しました。
この記事を執筆している時点でも、まさに期待値が重要である理由が...
今回は決算の表面的な数値を超えて、今期の決算発表で最も重要だと考えるAI関連の5つのシグナルに焦点を当てました： 設備投資（CapEx）、クラウド成長率、AIの収益化、ハードウェア需要、そして利益率です。 また、 市場の期待値 を理解することが、決算結果そのものを理解することと同じくらい重要である理由についても議論しました。
この記事を執筆している時点でも、まさに期待値が重要である理由が...
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![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined"){kind=small}
$マイクロソフト (MSFT.US)$ は2026年度第4四半期決算を7月29日の市場終了後に発表予定。注目ポイントは、Azureの成長率が39-40%を維持できるか、設備投資額が高水準を継続するか、AIの収益化進捗状況。
主要財務指標
マイクロソフトの2026年度第4四半期売上高は前年比14.7%増の876億7000万ドルと予想；
一株当たり利益（EPS）は前年比15.6%増の4.22ドルと予想。
最近の動向
マイクロソフト…
主要財務指標
マイクロソフトの2026年度第4四半期売上高は前年比14.7%増の876億7000万ドルと予想；
一株当たり利益（EPS）は前年比15.6%増の4.22ドルと予想。
最近の動向
マイクロソフト…
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戦略：レバレッジで増幅された確信
レオポルド・アッシェンブレナーは2024年9月にSituational Awareness LPを立ち上げた。その根底には、AIインフラが市場全体に比べて構造的に過小評価されているという核心的なテーゼがあった。
当初、この戦略は大きなリターンを生み出した。設立から2026年半ばまでに、ファンドは2,000％以上の利益を上げた。AIデータセンター事業者へのレバレッジをかけたロングポジションを活用し、例えば $ブルーム・エナジー (BE.US)$ , ...
レオポルド・アッシェンブレナーは2024年9月にSituational Awareness LPを立ち上げた。その根底には、AIインフラが市場全体に比べて構造的に過小評価されているという核心的なテーゼがあった。
当初、この戦略は大きなリターンを生み出した。設立から2026年半ばまでに、ファンドは2,000％以上の利益を上げた。AIデータセンター事業者へのレバレッジをかけたロングポジションを活用し、例えば $ブルーム・エナジー (BE.US)$ , ...
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空売り買い戻しが火をつけた
SKグループ会長の崔泰源氏が3,620株を購入 $SKハイニックス (SKHY.US)$ 約48億ウォン相当の株式で、メモリー企業への初の直接投資となる。
別途、Leopold Aschenbrenner氏のSituational Awarenessファンドは、多額の損失により清算を余儀なくされ、公開株式ポートフォリオの大部分をCitadelに移管した。ロイター通信は、マージンコールが関与したかどうかは不明としている。
二つの展開...
SKグループ会長の崔泰源氏が3,620株を購入 $SKハイニックス (SKHY.US)$ 約48億ウォン相当の株式で、メモリー企業への初の直接投資となる。
別途、Leopold Aschenbrenner氏のSituational Awarenessファンドは、多額の損失により清算を余儀なくされ、公開株式ポートフォリオの大部分をCitadelに移管した。ロイター通信は、マージンコールが関与したかどうかは不明としている。
二つの展開...
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48時間足らずで、世界のAI競争は再び加速した。
オープンAIおよびアンソロピック に移管すると発表した後、 $マイクロソフト (MSFT.US)$ , $スペースX (SPCX.US)$ 、そして $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$ から、世界最大手のテクノロジー企業5社がAIインフラへの大規模な新規投資を発表し、コンピューティング能力拡大に向けて数千億ドルを投じることを表明した。
メッセージはますます明確になっている： AIハードウェアサイクルはまだ終わっていない。
基盤モデルが継続的に...
オープンAIおよびアンソロピック に移管すると発表した後、 $マイクロソフト (MSFT.US)$ , $スペースX (SPCX.US)$ 、そして $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$ から、世界最大手のテクノロジー企業5社がAIインフラへの大規模な新規投資を発表し、コンピューティング能力拡大に向けて数千億ドルを投じることを表明した。
メッセージはますます明確になっている： AIハードウェアサイクルはまだ終わっていない。
基盤モデルが継続的に...
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$テスラ (TSLA.US)$および $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ が夏の最も忙しい決算週を飾ったが、両社ともつまずいた。テスラは水曜日の決算発表後、約14%急落。アルファベットは約7%下落し、 $サービスナウ (NOW.US)$ はソフトウェア懐疑論が広がる中、約5%下落した。トランプ大統領がイランは米兵の死に対して「代償を払う」と警告したことを加えると、今週は二つのエンジンで動いた：決算の清算と地政学的...
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米国のAIハードウェア株は月曜日に強い売り圧力にさらされ、 $PHLX Semiconductor Index (.SOX.US)$ は一時的に約5%下落した。 $エヌビディア (NVDA.US)$ , $アドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD) (AMD.US)$ , $ブロードコム (AVGO.US)$ , $マイクロン テクノロジー (MU.US)$ , $ASMLホールディング (ASML.US)$ , $アプライド マテリアルズ (AMAT.US)$ , $ラムリサーチ (LRCX.US)$ , $ウエスタンデジタル (WDC.US)$および $サンディスク (SNDK.US)$ はすべて大幅安で取引された。売り圧力は緩和...
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執筆：チャンシー
AIインフラストラクチャーセクターはここ数週間、圧力を受け続けている。 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$, $サンディスク (SNDK.US)$、そして $SKハイニックス (SKHY.US)$ などのメモリ銘柄は下落を続けており、一方で $コーニング (GLW.US)$, $クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (CRDO.US)$, $アステラ・ラブズ (ALAB.US)$、そして $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$ などの光通信株も全般的に弱含んでいる。AIクラウドインフラプロバイダー $コアウィーブ (CRWV.US)$そして……
AIインフラストラクチャーセクターはここ数週間、圧力を受け続けている。 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$, $サンディスク (SNDK.US)$、そして $SKハイニックス (SKHY.US)$ などのメモリ銘柄は下落を続けており、一方で $コーニング (GLW.US)$, $クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (CRDO.US)$, $アステラ・ラブズ (ALAB.US)$、そして $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$ などの光通信株も全般的に弱含んでいる。AIクラウドインフラプロバイダー $コアウィーブ (CRWV.US)$そして……
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執筆：チャンシー
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ は2026年度の設備投資計画を 1,950億ドルから2,050億ドル グーグルクラウドの収益が急増した後、 前年比82%増、一方で $インテル (INTC.US)$ は予想を上回る収益、利益、業績予想を発表し、AIインフラ需要の堅調さを裏付けた。
通常の状況下では、これらの進展はAIハードウェアサプライヤーにとって強気材料となるはずでした。しかし、株価は...
$アルファベット クラスC (GOOG.US)$ は2026年度の設備投資計画を 1,950億ドルから2,050億ドル グーグルクラウドの収益が急増した後、 前年比82%増、一方で $インテル (INTC.US)$ は予想を上回る収益、利益、業績予想を発表し、AIインフラ需要の堅調さを裏付けた。
通常の状況下では、これらの進展はAIハードウェアサプライヤーにとって強気材料となるはずでした。しかし、株価は...
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YSL 007 : こんにちは
Ahko : ハイテク株の決算は好調なのに、株価が下落するのはなぜですか？このような状況を避けるために、決算発表前に何をすべきでしょうか？
SN25 : こんにちは
Kar Hian : AI関連株は過熱しすぎているか![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
Ricky Wong 108015980 : 👍
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