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$マイクロソフト (MSFT.US)$ + $エヌビディア (NVDA.US)$ RTX Spark — コンシューマーPC向け初のArmベースエヌビディアCPU ローカルで24時間365日稼働するAIエージェント。これはPC業界全体の構造を変える.
✅ 勝ち組候補：
• $アーム・ホールディングス (ARM.US)$ — N1XはArmベース。出荷されるチップ全てがライセンス料＋ロイヤルティ収益をもたらす。2026年第1四半期のロイヤルティは既に前年比+25%増。
• $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ — 最先端3nmプロセスの唯一のファウンドリ。TSMCなしではRTX Sparkは実現しない。...
✅ 勝ち組候補：
• $アーム・ホールディングス (ARM.US)$ — N1XはArmベース。出荷されるチップ全てがライセンス料＋ロイヤルティ収益をもたらす。2026年第1四半期のロイヤルティは既に前年比+25%増。
• $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング (TSM.US)$ — 最先端3nmプロセスの唯一のファウンドリ。TSMCなしではRTX Sparkは実現しない。...
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$エヌビディア (NVDA.US)$ × $マーベル・テクノロジー・グループ (MRVL.US)$：次なるAIの波はコネクティビティ。
エヌビディア は20億ドルを投資し、 マーベル を「次の兆ドル企業」と呼んだ。 AIのボトルネックは移行中 ― コンピュートからコネクティビティへ.
🔗 取引の内容：
マーベルはカスタムXPUとNVLink Fusionネットワーキングを提供し、エヌビディアのAIスタックに統合。両社は10万GPU以上のクラスター向けに、光インターコネクトとシリコンフォトニクスを共同開発中。
✅ 勝者：...
エヌビディア は20億ドルを投資し、 マーベル を「次の兆ドル企業」と呼んだ。 AIのボトルネックは移行中 ― コンピュートからコネクティビティへ.
🔗 取引の内容：
マーベルはカスタムXPUとNVLink Fusionネットワーキングを提供し、エヌビディアのAIスタックに統合。両社は10万GPU以上のクラスター向けに、光インターコネクトとシリコンフォトニクスを共同開発中。
✅ 勝者：...
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PlsHelpUpMyStockHere : 40年後、何が起こるか誰にも分かりません。私もおそらくこの世にいないでしょう。エヌビディアも存在していないかもしれません。新世代の企業が台頭し、エヌビディアを追い抜くか、買収して自社ブランドに統合する可能性もあります。
錦鯉寶寶 : 40年後、私はもうこの世にいないでしょう
151382869 : バブル
PlsHelpUpMyStockHere : エヌビディアのジェンセン・フアンCEOが非現実的な発言をしている。40年後なら、どのABC企業でもマイクロソフトやエヌビディアを追い抜けると言えるだろう。40年も必要ない。4年以内に追い抜くことができる。
逢高卖出 : 彼が言っているのは4年間のことです
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