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WFG240621C45000 

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延時15分鐘行情收盤價 06/14 09:30 (美東)
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    $西弗雷澤木業(WFG.US)$ 🎯 2024.4.3 當前價格84.13,持倉浮盈5%
    新增數據:23Q3,23Q4,營收繼續萎縮,營業利潤在Q3受費佔比一度大幅下降影響盈利了一個季度,淨利潤在Q4受重組與併購費用影響虧損大幅擴大。
    2023年營收萎縮33.5%,營業利潤小幅虧損,淨利潤受重組與併購費用影響大幅虧損。
    資產負債率變化不大,從23.6%下降到23.3%,總資產和淨資產都有所下降,有息負債有3億從長期借款轉到了短期借款。
    現金流經營淨額略低於投資淨額,沒有產生股東盈餘。
    目前市淨率0.95,5年平均淨利10.5億對應市盈率6.5,股息率1.4%,估值不算高,但由於上市後還未完整經歷一個週期,暫時不做調整。
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    西弗雷澤公司首席執行官肖恩·麥克拉倫對 Hinton 紙漿廠售後未來表示積極的前景。
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    $西弗雷澤木業(WFG.US)$ 不看到上漲模式兒子你覺得這股價會更早上漲,如果有機會需要持有或賣出或買入的建議
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    $西弗雷澤木業(WFG.US)$🎯 2023.8.4 當前價格78.6,持倉浮虧4%,距離上次買入已經11個月,達到復盤標準
    新增數據2022後兩季度及全年,2023前兩季度
    2022年營收萎縮7.8%,營業利潤下滑33.6%,淨利潤下滑33%。利息費用可以忽略。
    2023上半年營收大幅下滑46.1%,營業利潤和淨利潤轉虧。
    2022年資產負債率從26.6%下降到23.6%,2023Q2微升到37.7%
    商譽及其他無形資產26.79億,佔74.16億淨資產的36%。長期借款5億,槓桿率極低。2022年股本從34.02億降到了26.67億,註銷了21.6%的股份。
    目前市盈率3.76,如果按5年平均淨利12億計算,市盈率爲5.5,雖然短期進入下行週期,但是估值並不高,可以謹慎加倉(⭐️)
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    今年到目前為止,West Fraser木材的股價已經下跌了25.1%,導致往績市盈率為2.98倍。
    過去兩年,建築材料一直很昂貴,這使得往績市盈率對評估該公司沒有用處。
    我仍然看好未來木材和木製品的使用。
    保守假設下的模型估值產生81.05美元的公允價值,較當前價格溢價14.7%。 $西弗雷澤木業(WFG.US)$
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    West Fraser:按當前估值買入
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