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SILC Silicom電信

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收盤價 04/26 16:00 (美東)
9742.80萬總市值-3858市盈率TTM
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    逍遥投资派
    逍遥投资派
    2023/07/31 21:59
    $Silicom電信(SILC.US)$ 🎯 2023.7.31 當前價格20.21，持倉浮虧22.1%，距離買入已經5個月
    新增數據：2023前兩季度報
    營收增長14%，淨利潤增長10%，每股收益增長12%，但是今天發佈的2季度報相對於去年有所萎縮，股價大幅下跌25%，目前市盈率降到了11，可以適當加倉(⭐️)
    已翻譯
    逍遥投资派
    逍遥投资派
    2023/02/23 22:23
    $Silicom電信(SILC.US)$5年來營收僅在2019年大幅下滑21%，其餘4年增長，平均增速很慢，營業利潤則前3年下滑，近兩年增長，總體變化不大，淨利潤也類似，低於5年前水平。
    從5年平均看，目前估值不低，從近兩年增速來看，估值非常低，所以關鍵要看近期增長的來源是否可持續。
    從毛利率來看，近5年基本在31.4%和34.5%之間波動，營業費用持續增長，因此當營收下滑時營業利潤下滑更嚴重，2020年是由於毛利率下滑引起的雙重下滑，因此達到近期營業利潤最低點。
    公司沒有利息負擔，每年還有一定的利息收入，其它收入項佔比很小。
    5年來資產負債率從13.3%提高到17.1%，現金逐年下降，應收款項2021年達到最高峰，2022年下降到0.31億，比例比較合理，存貨2021年增長0.28億達到0.76億，佔當年營收的一多半，2022年增長有所放慢，增長0.12億到0.88億，佔營收的58%，佔比還是過高。
    公司沒有有息負債，目前看財務很健康。
    5年來經營淨額累計高於投資淨額，有一定股東盈餘。
    整體看起來公司利潤的波動是由費用的剛性增長造成的，只要營收可以保持增長就可以克服這部分影響...
    已翻譯
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