DLocal$DLocal(DLO.US)$was declining more than 9% after the company's Q4 earnings missed forecasts. Based on it's intrinsic value $16.87, currently margin of safety is 11.3%. This company seems better than$PayPal(PYPL.US)$as their free cash flow margin is higher than$PayPal(PYPL.US)$
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新增數據:23Q4,營收增長58.8%,營業利潤受成本大幅提升影響增長25.5%,淨利潤儘管受利息費用大幅增長影響,但同時其它收入達到了0.73億,淨利潤大幅增長47.1%。
2023年營收增長55.2%,營業利潤增長32.3%,淨利潤增長37.2%。
2021年上市以來毛利率連續下滑,從53.4%一路下降到42.6%,23Q4降到了37.1%,非常反常。通常來講軟件類公司的規模效應很強,毛利率應該隨營收提高而提升才對。
資產負債率從51.6%提高到了58%,應收和應付增加都很快,和營收增速接近,應該是這個行業的特點,沒有有息負債,但是財務費用非常高,達到了1.2億。
2023年現金流經營淨額大幅高於投資淨額,股東盈餘比例較高。
目前市盈率31.22,儘管毛利率下滑問題需要密切關注,但是估值和增速比依然有較大折扣,暫不做調整。
加載中...
2021年上市的烏拉圭公司,主要做支付業務,7成市場在拉美,當前價格16.3。
上市以來營收持續增長兩年,2022年增長71.6%,營業利潤2022年增長59%,淨利潤2022年增長39.6%。2022年利息負擔可忽略。毛利率近兩年持續下降,從57.7%下滑到48.3%,淨資產收益率下降到32%。
2023前3季度營收增長53.9%,營業利潤受成本和費用增長過快影響僅增長了34.3%,淨利潤增長35%。
目前資產負債率57.2%。 2022年應收達到2.2億,是營收的52%,不過在高速增長期,應收過速增長也比較常見。商譽及其他無形資產0.56億,佔4.31億淨資產的13%,沒有有息負債。
目前現金6.02億,流動比率1.7,速動比率1.6都很健康。
現金流經營淨額大幅高於投資淨額,產生了很多股東盈餘。
目前市盈率46.6,市盈率TTM36.2,儘管新上市不確定性很高,但是和增速比折扣明顯,可以謹慎選擇(⭐️)
$ADYEN NV(ADYEY.US)$ $Celsius Holdings(CELH.US)$ $CrowdStrike(CRWD.US)$ $Datadog(DDOG.US)$ $DLocal(DLO.US)$ $多鄰國(DUOL.US)$ $Shift4 Payments(FOUR.US)$ $Global-E Online(GLBE.US)$ $Mobileye Global(MBLY.US)$ $MercadoLibre(MELI.US)$ $monday.com(MNDY.US)$ $Cloudflare(NET.US)$ $Nu Holdings(NU.US)$ $英偉達(NVDA.US)$ $昂跑(ONON.US)$ $Snowflake(SNOW.US)$ $特斯拉(TSLA.US)$ $Zscaler(ZS.US)$
All of the above...
Gap Ups
1. $DLocal(DLO.US)$ - up 24.1%
2. $前進保險(PGR.US)$ - up 4.0%
3. $H&R布洛克稅務(HRB.US)$ - up 2.4%
4. $TJX公司(TJX.US)$ - up 1.4%
5. $Performance Food(PFGC.US)$ - up 1.2%
6. $羅斯百貨(ROST.US)$ - up 0.9%
7. $飛利浦(PHG.US)$ - up 0.5%
8. $Keurig Dr Pepper(KDP.US)$ - up ...
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