$日月光半導體(ASX.US)$在2022年3月的分析中因爲估值折扣被選中,至今股價提升33%。
2018年上市,主要做半導體封裝和製造業務,2/3市場在美國,當前價格9.96。
5年來營收前4年增長,2023年萎縮13.3%,平均增速9.4%,營業利潤首尾兩年分別萎縮12.3%和50.6%,中間3年增長,淨利潤2023年萎縮48.1%。2023年利息費用佔營業利潤的11.7%,利息負擔略高。毛利率近5年也是首尾兩年萎縮,中間三年增長,最高達到20.1%,2023年下滑回15.8%,淨資產收益率最高達到25.6%,2023年下滑到10.7%。
目前市盈率21.7,如果以2022年淨利高點計算市盈率爲10.5,5年平均淨利對應市盈率爲16.3,綜合來看估值吸引力不大。
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