AMD Server and PC Demand Strong, Wedbush's Bryson Says

AMD服務器和PC需求強勁,Wedbush的Bryson表示
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彭博社 11/05 11:24 · 1.8萬 播放量

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  • 00:00 你怎麼看
  • 00:01 數字
  • 00:02 我們在這裏看到的?
  • 00:03 我繼續看到它們在股票行情上滾動。
  • 00:05 毛利率,
  • 00:06 前景,令人期待
  • 00:08 第四季度銷售額爲54.5%,遠高於華爾街的預期。
  • 00:15 是的,不,數字看起來不錯。
  • 00:18 我的意思是,AMD 的問題是你要考慮他們的傳統業務,
  • 00:23 PC 計算、服務器計算
  • 00:25 而且英特爾有很大的數字。
  • 00:27 所以
  • 00:29 我的意思是,重要的一部分是細分市場分析。
  • 00:32 但我完全預料到這一點
  • 00:34 當你看第 3 季度第 4 季度時,這兩個細分市場是
  • 00:38 是什麼導致 AMD 跑贏大盤
  • 00:41 只是服務器需求和 PC 需求非常強勁。
  • 00:44 還有馬特,
  • 00:45 看看一些即將發佈的頭條新聞,顯然他們的展望不包括中國和
  • 00:50 按三個 O 8 的出貨營業收入計算,所以他們有一個特定的芯片在那裏。
  • 00:54 當然,具體而言,中國是一個懸而未決的大問題,這在某種程度上困擾着所有這些芯片製造商
  • 01:00 與 AMD 及其關係,以及這是否是一個向他們開放的市場。
  • 01:05 你是如何考慮這個因素的?
  • 01:07 我想此時此刻,凱蒂,每個人都在計算中國的數字
  • 01:12 而且我們本週早些時候剛剛聽說
  • 01:15 美國不會讓英偉達出售
  • 01:18 這是中國的布萊克威爾芯片。
  • 01:20 所以我,我想在這一點上
  • 01:22 預計中國沒有營業收入。
  • 01:24 如果
  • 01:25 那筆營業收入會重新發揮作用,那就是
  • 01:28 對他們和英偉達來說都是積極的。
  • 01:31 你想聽什麼?
  • 01:32 我的意思是,麗莎·蘇在聲明中說,他們的季度表現出色。
  • 01:36 哇,
  • 01:36 這太令人印象深刻了。
  • 01:38 但是你想從麗莎·蘇那裏聽到什麼?
  • 01:41 你想從 AMD 那裏聽到什麼
  • 01:43 以表明他們確實走上了正確的軌道。
  • 01:45 這個領域的每個人都有機會,對吧?
  • 01:48 關鍵是要比下一個人做得更好。
  • 01:51 好吧,我,我,我想對他們來說,這實際上是差不多的
  • 01:55 將自己確立爲英達的替代品,對吧。
  • 02:00 你收到了視頻
  • 02:03 其中,最大的份額
  • 02:06 人工智能市場和
  • 02:08 你知道,
  • 02:09 接近或超過AIGP市場的90%。
  • 02:13 所以對於 AMD 來說,只是
  • 02:17 就是這樣,第二個來源。
  • 02:19 而且,以及
  • 02:20 的一部分
  • 02:22 我,哦,我想我們今天不想了解的是深入的洞察力
  • 02:27 比如明年會發生什麼,也就是
  • 02:30 實際上,對於 AMD 來說,2027 年或 2026 年是 2026 年。
  • 02:34 我想我們會更多地聽到有關分析師日的信息,
  • 02:37 但這就是你開始看到那些 MI450 的地方
  • 02:40 零件運送到開放的人工智能
  • 02:43 而且確實增加了AMD的收入。
  • 02:45 而且還有一些方法,對吧。
  • 02:47 我確實想在這裏談一談資本支出。
  • 02:49 當談到AMD談論資本支出爲2.58億美元時,這高於預期
  • 02:56 約爲2.19億美元。
  • 03:00 這也是一種增長
  • 03:01 同比增長95%。
  • 03:03 馬特,真的很有趣。
  • 03:04 我們一直在超縮放器的背景下談論資本支出。
  • 03:08 對於像AMD這樣的芯片製造商來說,這些數字聽起來對嗎?
  • 03:14 所以他們真的在用它來做開發工作。
  • 03:17 歸根結底,這些數字是這樣
  • 03:20 計劃中的小問題才是最重要的
  • 03:24 他們把下一個芯片弄對了嗎?
  • 03:27 而且你知道,無論他們花了 20000万,還是 40000万
  • 03:31 爲了把下一個芯片弄好
  • 03:34 如果他們把籌碼搞對了,那麼股票就處於一個不錯的位置,如果他們不知道會把重點放在天主教滑冰上。