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Generation Asia I Acquisition Files for IPO
Generation Asia I Acquisition Files for IPO
By Maria Armental
Generation Asia I Acquisition Ltd., a blank-check company backed by private-equity veteran Roy Kuan, seeks to raise $200 million for investment opportunities in Asia, according to a securities filing.
In documents filed with the Securities and Exchange Commission, the company said it intended to target the technology, media & telecommunications, business services, or consumer sectors. It pointed to pent-up demand for private-equity investment exits in North Asia and Southeast Asia.
Special-purpose acquisition companies, or SPACs, are publicly traded companies that raise money for potential acquisitions and have become a popular tool among well-known executives.
Mr. Kuan, a former managing partner at CVC Capital Partners and co-founder of CVC's Asian private-equity business, is the chief executive.
Norimitsu Niwa, another CVC veteran, is the chief operating officer.
Investment advisers include Tim Li, Difei Cheng and Yonghi Li.
The company intends to complete its first deal in about 1 1/2 years, with the possibility to extend it by up to six more months, and sell about 20 million units at $10 apiece, with each unit consisting of a Class A share and half of a redeemable warrant.
The SPAC's sponsor, Generation Asia LLC, has agreed to buy 6.8 million warrants for $1 apiece in a private placement that would close at the same time as the offering.
Funds managed by Carnegie Park Capital LLC have bought membership interests in the sponsor, according to the documents.
Carnegie Park Capital's Edward Chen is the company's SPAC adviser.
In addition, funds affiliated with Atalaya Capital Management LP, P. Schoenfeld Asset Management LP, Apollo Capital Management LP and Carnegie Park Capital have entered into forward purchase agreements under which they could invest up to $80 in a private placement that would close at the same time as the closing of the initial business combination.
Anchor investors -- including funds affiliated with Atalaya Capital Management, P. Schoenfeld Asset Management LP, Apollo Capital Management--have expressed an interest in buying units in the offering, according to the documents.
New investors would initially have limited say as they may not be able to vote on the appointment of directors until the initial business combination is completed, and that initial deal may not be presented to new investors for approval.
Auditors have raised "substantial doubt" about the company's ability to meet anticipated obligations over the next year, a so-called going-concern warning. As of June 30, the SPAC had $9,137 in cash and a working capital deficit of $527,019, according to the documents.
Generation Asia I Acquisition seeks to trade on the New York Stock Exchange, with units trading under the symbol GAQ.U, Class A shares under GAQ and warrants under GAQWS.
Write to Maria Armental at maria.armental@wsj.com
瑪麗亞·阿塔爾(Maria Armental)
據一份證券備案文件顯示,第一代亞洲收購有限公司(Generation Asia I Acquisition Ltd.)是一家由私募股權老將關榮樂(Roy Kuan)支持的空白支票公司,該公司尋求籌集2億美元,用於在亞洲的投資機會。
在提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的文件中,該公司表示,它打算瞄準科技、媒體和電信、商業服務或消費者部門。報告指出,北亞和東南亞對私募股權投資退出的需求被壓抑。
特殊目的收購公司(SPAC)是為潛在收購籌集資金的上市公司,已成為知名高管的流行工具。
關曾是CVC Capital Partners的管理合夥人,目前是CVC亞洲私募股權業務的聯合創始人。
另一位CVC資深人士丹羽隆敏(Norimitsu Niwa)是首席運營官。
投資顧問包括李彥宏(Tim Li)、鄭迪飛(Difei Cheng)和李永喜(音)。
該公司打算在大約一年半後完成第一筆交易,有可能再延長至多六個月,並以每股10美元的價格出售約2000萬股,每股由一股A股和一半的可贖回權證組成。
SPAC的發起人亞洲世代有限責任公司(Generation Asia LLC)已同意以每股1美元的私募方式購買680萬份權證,該私募將與此次發行同時結束。
文件顯示,卡內基公園資本有限責任公司(Carnegie Park Capital LLC)管理的基金已購買了贊助商的會員權益。
卡內基公園資本公司(Carnegie Park Capital)的愛德華·陳(Edward Chen)是該公司的SPAC顧問。
此外,隸屬於Atalaya Capital Management LP、P.Schoenfeld Asset Management LP、Apollo Capital Management LP和Carnegie Park Capital的基金已經達成了遠期購買協議,根據這些協議,它們可以在一次私募中投資最多80美元,該私募將與最初的業務合併同時結束。
文件顯示,主要投資者--包括隸屬於Atalaya Capital Management、P.Schoenfeld Asset Management LP、Apollo Capital Management的基金--已表示有興趣購買此次發行的單位。
新投資者最初的發言權有限,因為他們可能在最初的業務合併完成之前無法就董事任命進行投票,而且最初的交易可能無法提交給新投資者批准。
審計人員對該公司明年履行預期義務的能力提出了“嚴重懷疑”,即所謂的持續經營警告。文件顯示,截至6月30日,SPAC擁有9,137美元現金和527,019美元的營運資金赤字。
Generation Asia I Acquisition尋求在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)交易,交易單位代碼為GAQ.U,A類股交易代碼為GAQ,認股權證交易代碼為GAQWS。
寫信給瑪麗亞·阿倫塔爾(Maria Armental),電子郵件:maria.armental@wsj.com
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