LiveWire將通過SPAC合併交易獲得17.7億美元估值，在紐交所上市股票代碼為LVW，上市後哈雷戴維森保留所持74%的股份，預計上市募資淨額5.45億美元。
美東時間時間12月13日週一，哈雷戴維森Harley Davidson公司表示，其電動摩托車部門LiveWire將通以SPAC（特殊目的收購公司）合併的方式上市，預計合併後的公司估值為17.7億美元。
通過交易，$哈雷戴維森(HOG.US)$的電動車部門LiveWire與一家名為$AEA-Bridges Impact Corp.(IMPX.U.US)$（ABIC）的SPAC合併，使其成為上市公司。兩家公司表示，該協議的條款使LiveWire的預估企業估值約為17.7億美元。
據悉，預計在明年上半年交易結束後，LiveWire的股票將在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為LVW。哈雷戴維森將繼續擁有新公司約74%的股份，而ABIC的股東將擁有約17%。LiveWire的其餘股份將由ABIC的創始人和臺灣動力運動公司Kymco擁有，Kymco將在該交易中投資1億美元。
交易完成後，哈雷首席執行官約亨·蔡茨Jochen Zeitz將擔任LiveWire董事長，任期將為兩年的時間。
哈雷戴維森表示，預計LiveWire公司上市募資淨額約5.45億美元，計劃利用這些資金投資於產品開發，並提高其製造和分銷能力。
值得一提的是，近年來越來越多的公司通過SPAC上市，即通過特殊目的收購公司進行另類的上市公司創新形式。簡單來講，SPAC就是一個「殼」，其上市的唯一目的就是融資，然後在一定期限內尋找投資標的，通過兼併收購將標的公司變成上市公司。這種方式並不少見，華爾街見聞此前報道過的「美版今日頭條」BuzzFeed，「東南亞滴滴+美團」Grab等等都是通過這種方式上市的。
百年哈雷上市「正當時」
今年早些時候，哈雷推出了其LiveWire品牌的首款電動自行車，售價為2.2萬美元。此舉針對的是更年輕、更環保的騎行者，隨着嬰兒潮一代核心用户的年齡增長，這些年輕人最終可能可以幫助提升哈雷的銷量。
此次上市融資將有助於該公司加快產品開發和製造，同時使得這家118歲的老品牌正轉向更年輕的客户以拓展更廣闊的市場。
曾經，哈雷是美式摩托車的代表品牌，它象徵着自由大道、原始動力和美好時光，一度成為全美乃至全世界最具文化氣息的摩托車品牌。20世紀80年代，哈雷也從單一的摩托車銷售，逐漸拓展成為集摩托車銷售、定製改裝、精品服飾銷售的哈雷文化系統。
然而，作為一種娛樂活動，人們對摩托車的興趣逐漸減退，再加上哈雷自行車的價格（它的價格甚至與一些汽車一樣貴），都削減了該公司吸引年輕騎手的努力。
當然，有評論認為在電動汽車估值上升的情況下，哈雷是最新的獲益者。亞馬遜持股的電動汽車製造商Rivian公司在上市首日的估值突破了1000億美元。今年早些時候，Rivian公司完成了全球規模最大的首次公開募股之一，其估值超過了福特和通用汽車，甚至還一度超過大眾汽車。
在這個特斯拉獨佔鰲頭的行業，對氣候變化的更廣泛認識正為汽車製造商傾向於更環保的汽車鋪平道路。隨着基金經理在投資中越來越多地考慮ESG（環境、社會與企業治理）政策，這些公司的估值也有所上升。
按照Roth Capital的分析師Craig Irwin所評價，「許多擁有新興電動車業務的傳統OEM（原始設備製造商）顯然可以進行類似的分拆交易。」
據CNBC引援其一份投資者報告數據，LiveWire預計到2026年電動自行車的銷售量將達到100,961輛。
此外，據華爾街見聞此前消息，錢江摩托11月宣佈與哈雷就長期合作協議簽署了《長期合作協議第二次補充協議》，哈雷擬向公司購買而公司願意向哈雷供應353cc排量的目標摩托車用於供應給美國等特定的其他市場。
受此消息影響，截止發文，哈雷摩托車漲幅達6.66%，年初至今累計上漲8.3%；AEA-Bridges Impact今日上漲2.74%，年初至今累計上漲0.1%。