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Adriatic Metals to Raise Up to $244.5M for Vares Silver Project
Adriatic Metals to Raise Up to $244.5M for Vares Silver Project
DJ Adriatic Metals to Raise Up to $244.5M for Vares Silver Project
By Joe Hoppe
Adriatic Metals PLC said Tuesday it will raise up to $244.5 million through an equity raise and debt financing, which will be used to begin construction of the Vares silver project in Bosnia-Herzegovina.
The exploration and development company said that it has signed a term sheet with Orion Resource Partners for a $142.5 million debt-financing package, comprised of $120 million in senior secured debt and a $22.5 million copper stream. The debt financing is subject to ongoing due diligence and documentation, and is expected to be completed in the fourth quarter.
Adriatic Metals said that it also expects to raise up to $102 million in net proceeds from a proposed equity fund-raise, through a conditional placing raising gross proceeds of up to $52.0 million and a conditional equity subscription of up to $50 million.
The company added that it will place shares at a price of 151.74 pence ($2.06) a share, representing a 10.7% discount to the 10-day volume weighted average price.
Canaccord Genuity Ltd., RBC Europe Ltd. and Stifel Nicolaus Europe Ltd. are acting as joint bookrunners.
Shareholdings immediately before admission will be diluted by around 18.7% as a result of the fund-raise.
Write to Joe Hoppe at joseph.hoppe@wsj.com
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2021 13:06 ET (17:06 GMT)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
DJ Adriatic Metals to Raise Up to $244.5M for Vares Silver Project
DJ Adriatic Metals將為VARES白銀項目籌集至多2.445億美元
By Joe Hoppe
喬·霍普(Joe Hoppe)著
Adriatic Metals PLC said Tuesday it will raise up to $244.5 million through an equity raise and debt financing, which will be used to begin construction of the Vares silver project in Bosnia-Herzegovina.
亞得里亞海金屬公司(Adriatic Metals PLC)週二表示,將通過股權融資和債務融資籌集至多2.445億美元,這些資金將用於開始在波黑建設瓦雷斯白銀項目。
The exploration and development company said that it has signed a term sheet with Orion Resource Partners for a $142.5 million debt-financing package, comprised of $120 million in senior secured debt and a $22.5 million copper stream. The debt financing is subject to ongoing due diligence and documentation, and is expected to be completed in the fourth quarter.
這家勘探和開發公司説,它已經與Orion Resource Partners簽署了一份條款説明書,提供1.425億美元的債務融資方案,其中包括1.2億美元的優先擔保債務和2250萬美元的銅流。債務融資正在進行盡職調查和文件編制,預計將在第四季度完成。
Adriatic Metals said that it also expects to raise up to $102 million in net proceeds from a proposed equity fund-raise, through a conditional placing raising gross proceeds of up to $52.0 million and a conditional equity subscription of up to $50 million.
Adriatic Metals表示,它還預計將通過有條件配售籌集至多5200萬美元的毛收入和至多5000萬美元的有條件股權認購,從擬議的股權基金募集中籌集至多1.02億美元的淨收益。
The company added that it will place shares at a price of 151.74 pence ($2.06) a share, representing a 10.7% discount to the 10-day volume weighted average price.
該公司補充説,將以每股151.74便士(合2.06萬美元)的價格配售股票,較10日成交量加權平均價有10.7%的折讓。
Canaccord Genuity Ltd., RBC Europe Ltd. and Stifel Nicolaus Europe Ltd. are acting as joint bookrunners.
Canaccel Genuity有限公司、RBC歐洲有限公司和Stifel Nicolaus歐洲有限公司將擔任聯合簿記管理人。
Shareholdings immediately before admission will be diluted by around 18.7% as a result of the fund-raise.
由於此次募集資金,入股前的持股比例將被稀釋約18.7%。
Write to Joe Hoppe at joseph.hoppe@wsj.com
寫信給喬·霍普(joseph.hop pe@wsj.com)
(END) Dow Jones Newswires
(完)道瓊通訊社
October 12, 2021 13:06 ET (17:06 GMT)
2021年10月12日美國東部時間13:06(格林尼治標準時間17:06)
Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.
版權所有(C)2021年道瓊斯公司
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