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Knowlton Development Sets IPO at 57.1M Shares; Sees Pricing at $13-$15 Each
Knowlton Development Sets IPO at 57.1M Shares; Sees Pricing at $13-$15 Each
By Colin Kellaher
Beauty-industry supplier Knowlton Development Corp. on Tuesday said it plans to sell about 57.1 million shares at between $13 and $15 apiece in its initial public offering.
At the $14 midpoint of that range, the Longueuil, Quebec, company said it expects net proceeds of about $758 million, or roughly $871.7 million if the underwriters exercise an option to buy an additional 8.57 million shares.
Knowlton, which operates as kdc/one and provides manufacturing and packaging services to beauty and personal-care companies, said it has been responsible for co-developing more than 9,000 products.
In a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission, Knowlton said it would have about 223.2 million shares outstanding after the IPO, assuming exercise of the overallotment option, for a market capitalization of around $3.13 billion at the $14-a-share pricing midpoint.
Private-equity firm Cornell Capital, which acquired a majority stake in Knowlton in 2018, will still own a 42% interest after the IPO, assuming exercise of the overallotment option, while Canadian pension giant Caisse de Depot et Placement du Quebec will own 17%.
Knowlton said it has been approved to list its shares on the New York Stock Exchange under the symbol KDC, adding that it has applied for a listing on the Toronto Stock Exchange.
Write to Colin Kellaher at colin.kellaher@wsj.com
By Colin Kellaher
科林·凱萊赫(Colin Kellaher)著
Beauty-industry supplier Knowlton Development Corp. on Tuesday said it plans to sell about 57.1 million shares at between $13 and $15 apiece in its initial public offering.
美容行業供應商諾爾頓發展公司(Knowlton Development Corp.)週二説,計劃在首次公開募股(IPO)中以每股13美元至15美元的價格出售約5,710萬股票。
At the $14 midpoint of that range, the Longueuil, Quebec, company said it expects net proceeds of about $758 million, or roughly $871.7 million if the underwriters exercise an option to buy an additional 8.57 million shares.
這家位於魁北克省隆蓋伊的公司表示,在這個區間的中點14美元,預計淨收益約為7.58億美元,即如果承銷商行使選擇權再購買857萬股票,淨收益約為8.717億美元。
Knowlton, which operates as kdc/one and provides manufacturing and packaging services to beauty and personal-care companies, said it has been responsible for co-developing more than 9,000 products.
Knowlton以KDC/One的名稱運營,為美容和個人護理公司提供製造和包裝服務,該公司表示,它已經負責共同開發9000多種產品。
In a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission, Knowlton said it would have about 223.2 million shares outstanding after the IPO, assuming exercise of the overallotment option, for a market capitalization of around $3.13 billion at the $14-a-share pricing midpoint.
諾爾頓在提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)的一份文件中表示,假設行使超額配售選擇權,IPO後將有約2.232億股流通股,按每股14美元的定價中間價計算,市值約為31.3億美元。
Private-equity firm Cornell Capital, which acquired a majority stake in Knowlton in 2018, will still own a 42% interest after the IPO, assuming exercise of the overallotment option, while Canadian pension giant Caisse de Depot et Placement du Quebec will own 17%.
假設行使超額配售選擇權,2018年收購諾爾頓多數股權的私募股權公司康奈爾資本(Cornell Capital)在IPO後仍將擁有42%的股權,而加拿大養老金巨頭魁北克儲蓄銀行(Caisse De Depot Et Placement Du Quebec)將擁有17%的股權。
Knowlton said it has been approved to list its shares on the New York Stock Exchange under the symbol KDC, adding that it has applied for a listing on the Toronto Stock Exchange.
Knowlton表示,已獲准將其股票在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)上市,代碼為KDC,並補充説,該公司已申請在多倫多證券交易所(Toronto Stock Exchange)上市。
Write to Colin Kellaher at colin.kellaher@wsj.com
寫信給Colin Kellaher,電子郵件:colin.kellaher@wsj.com
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