金吾财讯 | 兴业证券发布研报指，华住集团(01179)2024Q1实现营业收入52.8亿元，同比增长17.8%。调整后EBITDA为14.2亿元，调整后EBITDA率为26.9%，同比提升3.9个百分点。调整后净利润为7.7亿元，同比增长100.8%。2024Q2收入指引为同比增长7~11%，2024全年维持指引同比增长8~12%。
该行指，公司年初以来保持就快速开店，2024Q1公司在境内新开门店569家，去年同期为262家，同比大幅增长。期内关闭门店148家，剔除软品牌和汉庭1.0为72家，去年同期为209和87家，同比大幅下降。2024年公司保持新开门店1800家目标不变。
该行预测，公司2024E/2025E/2026E营业收入为241/259/279亿元人民币，同比增长10.0%/7.8%/7.6%；归母净利润为43/50/56亿元人民币，同比增长5.6%/15.5%/12.6%。维持公司“买入”评级，当前股价对应2024E/2025E/2026E的PE为19/17/15倍。
金吾財訊 | 興業證券發佈研報指，華住集團(01179)2024Q1實現營業收入52.8億元，同比增長17.8%。調整後EBITDA爲14.2億元，調整後EBITDA率爲26.9%，同比提升3.9個百分點。調整後淨利潤爲7.7億元，同比增長100.8%。2024Q2收入指引爲同比增長7~11%，2024全年維持指引同比增長8~12%。
該行指，公司年初以來保持就快速開店，2024Q1公司在境內新開門店569家，去年同期爲262家，同比大幅增長。期內關閉門店148家，剔除軟品牌和漢庭1.0爲72家，去年同期爲209和87家，同比大幅下降。2024年公司保持新開門店1800家目標不變。
該行預測，公司2024E/2025E/2026E營業收入爲241/259/279億元人民幣，同比增長10.0%/7.8%/7.6%；歸母淨利潤爲43/50/56億元人民幣，同比增長5.6%/15.5%/12.6%。維持公司“買入”評級，當前股價對應2024E/2025E/2026E的PE爲19/17/15倍。
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