share_log

Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co., Ltd. (SZSE:002084) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co., Ltd. (SZSE:002084) Surges 25% Yet Its Low P/S Is No Reason For Excitement

廣州海鷗廚衛用品有限公司(深圳證券交易所:002084)飆升25%,但其低市銷率並不令人興奮
Simply Wall St ·  05/20 21:41

廣州海鷗住工股份有限公司(SZSE:002084)股東的耐心在上個月得到回報,股價上漲了25%。不是所有的股東都會感到高興,因爲過去十二個月裏股價仍然下跌了23%。

儘管廣州海鷗住工股份有限公司的股價已經大幅上漲,但目前仍然可能發出積極信號,因爲其P/S(市銷率)爲0.7倍,幾乎有一半的中國建築業公司的P/S比1.8倍高,甚至P/S超過4倍也不是十分飛凡的。但這並不意味着我們只是單純地接受P/S,因爲它可能有侷限的解釋。

市銷率vs行業板塊
SZSE:002084市銷率與行業板塊比較於2024年5月21日

廣州海鷗住工股份有限公司最近的業績如何?

例如,考慮到廣州海鷗住工股份有限公司的財務業績最近一直很差,因爲其營業收入一直在下降。或許市場認爲最近的營收表現不足以與行業保持同步,導致P/S比率下降。如果你喜歡這家公司,你會希望這不是事實,這樣你可以趁它不暢銷的時候買入一些股票。

想要了解該公司的收益、營業收入和現金流全貌嗎?我們的免費報告將幫助您揭開廣州海鷗住工股份有限公司的歷史業績。

廣州海鷗住工股份有限公司的營業收入增長如何?

有一種固有的假設,認爲一家公司應該表現不如同行業板塊,才能認爲廣州海鷗住工股份有限公司的P/S比率是合理的。

就長期趨勢而言,去年公司的營業收入增長表現並不令人興奮,因爲它出現了令人失望的下降3.4%。這意味着它在較長時間內也出現了營業收入下降的趨勢,過去三年營收下降了19%。因此,可以說公司最近的營收增長表現並不理想。

如果將中期營收趨勢與行業板塊預測的一年18%的擴張率作比較,就會發現這是一種不令人愉快的趨勢。

考慮到這一點,我們可以理解爲什麼廣州海鷗住工股份有限公司的P/S比大多數同行業公司都要低。然而,我們認爲,營業收入持續下滑的趨勢不太可能導致長期穩定的P/S比率,這可能會讓股東在未來感到失望。即使僅僅維持這些價格也可能會很難實現,因爲最近的營收趨勢已經使股票承受壓力。

廣州海鷗住工股份有限公司的P/S比率對投資者意味着什麼?

儘管廣州海鷗住工股份有限公司的股價最近有所上漲,但它的P/S仍然落後於大多數其他公司。通常,我們傾向於限制使用市銷率來確定市場對一家公司整體健康狀況的看法。

正如我們所懷疑的那樣,我們對廣州海鷗住工股份有限公司的調查揭示,其中期營業收入的萎縮正在導致其低P/S,考慮到該行業預計將增長。在這個階段,投資者認爲,營收改善的潛力還不足以證明它的P/S比率應更高。鑑於目前的情況,如果近期中期的營收趨勢持續下去,股價似乎不大可能在短期內出現明顯的上漲或下跌。

您需要注意風險,例如,廣州海鷗住工股份有限公司有兩個警告標誌(和一個讓我們有點不舒服)。我們認爲您應該知道這些。

如果您不確定廣州海鷗住工股份有限公司的業務強度,請探索我們的交互式股票列表,查看一些您可能錯過的其他公司的業務基本面。

對本文有反饋?關於內容有所顧慮?直接和我們聯繫。或者,發送電子郵件至editorial-team (at) simplywallst.com。
這篇文章是Simply Wall St的一般性文章。我們根據歷史數據和分析師預測提供評論,只使用公正的方法論,我們的文章並不意味着提供任何金融建議。文章不構成買賣任何股票的建議,也不考慮您的目標或您的財務狀況。我們的目標是帶給您基本數據驅動的長期關注分析。請注意,我們的分析可能不考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St沒有任何股票頭寸。

声明:本內容僅用作提供資訊及教育之目的,不構成對任何特定投資或投資策略的推薦或認可。 更多信息
    搶先評論