ビジョナリーフィンテックリーダーがサンクチュアリのパートナー企業を急速に進化する業種のテクノロジーの最前線に位置づけることにコミットメントを強化しました
Visionary Fintechリーダーが、テクノロジーの最先端にあり、急速に進化する業界でパートナーファームをポジショニングする献身を強化する
最もエリートなファイナンシャルアドバイザーを取り揃えた業界の次世代の先進的なWealth（Sanctuary Wealth）は、本日、2024年5月20日、最高技術責任者（CTO）にRobert Coppolaを任命したことを発表しました。Coppola氏は、Adam Malamed社長に報告し、Sanctuaryのテクノロジー戦略の次の段階を主導します。ロバート・コッポラアダム・マラメッドCEOへの報告がなされています。アダム・マラメッドそして、Sophieの技術戦略を牽引します。
コッポラ氏の主な目標には、最先端のデジタルソリューションの開発の優先順位付けと、Sanctuary Wealthとtru Independenceのネットワーク内の洗練された独立した資産管理企業の成長を加速するために設計された革新的なテクノロジープラットフォームの構築が含まれます。
「ウェルスマネジメントスペースの尊敬されるフィンテックリーダーであるボブ・コッポラ氏がリーダーシップチームに加わったことは、優れたテクノロジーソリューションと専門知識をパートナーファームと調整して、彼らの成長と成功を後押しすることを強調しました。ボブ氏は、ハイリー・ソフィスティケートで要求の厳しいクライアントに優れたサービス体験を提供するためのトップティアのリソースを提供することにより、彼らのビジネスの株式に超過価値を創造することにコミットしています。」
「同様に重要なことは、具体的で印象的な結果を生み出す変革を通じてクライアントをサポートし、自らのビジネスを成長させるための新しい戦略を革新し作り上げることができるビジネス志向のテクノロジストであります。Bobが就航して以来、アドバイザーには、彼らのビジネスを将来にわたって大幅に向上させるためのテクノロジーの複雑な進化をナビゲートするための先見的なパートナーがいるということになります。この最新のリーダーシップチームの拡大は、パートナーファームに利益をもたらすためにリソースに投資し続けるSanctuaryの長期的なコミットメントの別の例です。」
次世代のアドバイザーの中でも最もエリートであるパートナーファームに、人工知能を含む新興ソリューションに関連する機会をすべて捕捉するために、コッポラ氏はSanctuaryのデジタル戦略を磨き上げます。これにより、パートナーファームのファイナンシャルアドバイザーは、既存のクライアント関係のサービスを向上させ、新しいクライアントを獲得し、簡単かつ効果的にビジネスを拡大することができます。
大規模で複雑な組織からスタートアップベンチャーまで、あらゆる規模の企業と密接に協力して、複雑な戦略と組織の開発やグローバルな組織の管理を支援し、驚くべき成長と効率性の向上を実現してきたCoppola氏は、その証拠を持っています。
Sanctuaryに参画する前は、Coppola氏はEnvestnetのCTOであり、資産管理産業を変革して、元身代わりでW-2の従業員が独立した会社を設立し、自社のビジネスの価値を解放することを可能にするフィンテックを開発する上で重要な役割を果たしました。以前は、Cisionの最高情報責任者であり、同社を伝統的なサービスベースの持株会社からテクノロジー駆動のソリューションプロバイダーに変身させながら、同社の技術能力とセキュリティ姿勢をグローバルに向上させました。Bloomberg、Thomson Reuters/Thomson Financial、S&P Globalなどの企業での技術指導の役割を含め、長期にわたって金融サービス業界に従事しています。
Sanctuaryは、業界をリードする資本市場デスク、オルタナティブプラットフォーム、革新的なビジネスコンサルティングプログラムなど、幅広い手動カスタマイズされたソリューションを提供する堅実なプログラムであるSanctuary Differenceを開発しました。
Coppola氏は、パートナーファームがシームレスに600を超えるアセットマネジメントソリューションにアクセスできるSanctuary One TAMPや、アドバイザーがアセットが保持されている場所にかかわらず、クライアントを指導するための新しいテクノロジーエンブレムの料金支払い型プラットフォームであるSanctuary Openなど、Sanctuary Differenceの技術的側面を監視します。また、業界で最大の銀行や仲介会社でしか見られないような、クライアントサービスやビジネス管理を簡素化するHavenという独自のアドバイザーワークステーションの戦略的な拡大を続けます。
コッポラ氏は、「Sanctuaryは、ビジネスの最も洗練されたエリートアドバイザーのフィードバックと創造的思考を聞きながら、最新のデジタルソリューションを使用したテックスタックを開発し、効率性を向上させ、クライアントサービスを向上させ、アドバイザーの成長を加速するようになっています。」と述べています。
「この重要なコミュニケーションループは継続されます。私は、このような重要な、継続的な改善に優先順位を付ける会社に参加することを嬉しく思います。私は、Sanctuaryの印象的なテクノロジーファンデーションを構築し、独立した業界でワイヤーハウスまたはその他の場所では決して受け取れない、ファイナンシャルアドバイザーにとって非常に優れたサービス体験を提供する非常に革新的な業界リーディングのイノベーターとしての地位を固めることを楽しみにしています。"
"Sanctuaryは、業界で最も洗練されたエリートアドバイザーのフィードバックと創造的思考を聞きながら、最新のデジタルソリューションを使用したテックスタックを開発し、効率性を向上させ、クライアントサービスを向上させ、アドバイザーの成長を加速するようになっています"、とCoppola氏は述べています。
"この重要なコミュニケーションループは継続されます。私は、このような重要な、継続的な改善に優先順位を付ける会社に参加することを嬉しく思います。私は、Sanctuaryの印象的なテクノロジーファンデーションを構築し、独立した業界でワイヤーハウスまたはその他の場所では決して受け取れない、ファイナンシャルアドバイザーにとって非常に優れたサービス体験を提供する非常に革新的な業界リーディングのイノベーターとしての地位を固めることを楽しみにしています。"
"Bobの経験とスキルは、最新のデジタル機能、AIを活用したツール、革新的なテックリソースなどを、パートナーファームと調整するためのSanctuaryの長期的な成長計画に不可欠です。彼は、Sanctuary Differenceの根底にあるのは、ファイナンシャルアドバイザーに、クライアントにサービスを提供し、実践でエクイティを構築するための自由、柔軟性、制御、選択肢を提供するために必要なすべてのものを提供するという当社のコミットメントであることを認識しています。 Adam Malamed社長は締めくくり、「Bobの経験とスキルは、最新のデジタルソリューション、AIを活用したツール、革新的なテックリソースなどを、パートナーファームと調整するためのSanctuaryの長期的な成長計画に不可欠です。彼は、ファイナンシャルアドバイザーに、クライアントにサービスを提供し、エクイティを構築するための自由、柔軟性、制御、選択肢を提供するために必要なすべてのものを提供することにコミットしています。"
サンクチュアリ・ウェルスについて
サンクチュアリ・ウェルス (sanctuarywealth.com/)は、起業家精神を持つ次世代のエリートアドバイザーのための先進プラットフォームであり、クライアントが受けるべきカスタマイズされたサービスを提供しながら、彼らの実践を構築し、所有し、持続的な資産価値を生み出すことを目的としています。サンクチュアリは、パートナー企業に対して、完全なテクノロジーおよび運用プラットフォーム、志を同じくするアドバイザーのコミュニティからのサポート、貴重な関連ビジネスのリソースを提供するパートナー独立のエコシステムを通じて、比類のない自由、柔軟性、制御、選択肢を提供することに力を入れています。現在、サンクチュアリ・ウェルス・ネットワークは、全国30州で120以上のパートナー企業を含み、プラットフォーム上におよそ420億ドルの資産を抱えています。サンクチュアリ・ウェルスは、tru IndependenceとSanctuary Advisors LLCという完全子会社、SEC登録投資顧問のSanctuary Securities, Inc.、FINRAメンバーのブローカーディーラーであるSanctuary Alternative Holdings、Sanctuary Asset Management、Sanctuary Insurance Solutions、Sanctuary Global、Sanctuary Global Family Officeで構成されています。
サンクチュアリ・ウェルスのメディアコンタクト:
カットラーやクオについての問い合わせは、424 317 4864または424 317 4851、[email protected]までご連絡ください。
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出典：サンクチュアリ・ウェルス