5月20日，传音控股获国信证券买入评级，近一个月传音控股获得11份研报关注。
研报预计，根据IDC数据，23年公司在全球手机市场的占有率14.0%，非洲智能机市场的占有率超40%，在南亚市场：巴基斯坦智能机市占率超40%，孟加拉国智能机市占率超30%，印度智能机市占率8.2%。1Q24公司手机出货量同比增长84.9%，高于行业平均增速，出货量约2850万台，市占率为9.9%。预计公司24-26年归母净利润为63.8/77.5/89.8亿元。研报认为，公司的新兴市场加速拓展，非洲外地区占比持续提升，并且，公司东南亚、中东、中欧和拉美等地区份额持续提升。我们看好：1)公司维持非洲市场领先地位的同时，南亚、东南亚、中东、拉美等市场开拓的成效逐步显现；2)移动互联、家电等新业务快速成长与移动互联生态构建。
风险提示：手机需求不及预期，原材料价格波动。
5月20日，傳音控股獲國信證券買入評級，近一個月傳音控股獲得11份研報關注。
研報預計，根據IDC數據，23年公司在全球手機市場的佔有率14.0%，非洲智能機市場的佔有率超40%，在南亞市場：巴基斯坦智能機市佔率超40%，孟加拉國智能機市佔率超30%，印度智能機市佔率8.2%。1Q24公司手機出貨量同比增長84.9%，高於行業平均增速，出貨量約2850萬臺，市佔率爲9.9%。預計公司24-26年歸母淨利潤爲63.8/77.5/89.8億元。研報認爲，公司的新興市場加速拓展，非洲外地區佔比持續提升，並且，公司東南亞、中東、中歐和拉美等地區份額持續提升。我們看好：1)公司維持非洲市場領先地位的同時，南亞、東南亞、中東、拉美等市場開拓的成效逐步顯現；2)移動互聯、家電等新業務快速成長與移動互聯生態構建。
風險提示：手機需求不及預期，原材料價格波動。
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