17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。
・日経平均は4日ぶり反落、決算一巡で積極的な売買は手控えに
・ドル・円はしっかり、156円を目指す展開
・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>
■日経平均は4日ぶり反落、決算一巡で積極的な売買は手控えに
日経平均は4日ぶり反落。前日比138.18円安(-0.36%)の38782.08円(出来高概算9億2000万株)で前場の取引を終えている。
16日の米国株式市場は反落。ダウ平均は38.62ドル安(-0.10%)の39869.38ドル、ナスダックは44.07ポイント安(-0.26%)の16698.32、S&P500は11.05ポイント安(-0.21%)の5297.10で取引を終了した。早期の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ダウは初の4万ドル台を達成も、その後、高値達成感に利益確定売りにおされ伸び悩んだ。4月消費者物価指数(CPI)の結果にもかかわらず米連邦準備制度理事会(FRB)高官が依然、当面、高金利維持を支持する慎重姿勢を再表明したため長期金利の上昇を受けてハイテクは売りに転じた。終盤にかけ、ダウもプラス圏を維持できず相場は下落で終了。
米国株下落を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始。日経平均は300円超の下げでスタートした後はじりじりと下げ幅を縮小する展開となった。決算発表が一巡し、目立った売買材料に欠けるなか、前日の上昇に対する反動などが一巡した後は、積極的な売買は手控えられた様子。一方、TOPIXは前日比プラス圏で前引けを迎えており、昨日とは対照的な相場となった。
日経平均採用銘柄では、住友ファーマ<4506>が引き続き売り優勢となり年初来安値に接近したほか、東京エレクトロン<8035>が昨日の上昇に対する反動で下落。このほか、レゾナック<4004>、コニカミノルタ<4902>、リコー<7752>、ニコン<7731>、電通グループ<4324>が売られた。
一方、決算説明会にて防衛事業が拡大する見通しが示されたことで日本製鋼所<5631>が大幅高となったほか、足元の金利上昇なども加わり三井住友<8316>が7日続伸。このほか、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ニデック<6594>、村田製<6981>、トヨタ自<7203>、高島屋<8233>が買われた。
業種別では、精密機器、その他製品、化学、非鉄金属、建設業などが下落した一方、銀行業、電気・ガス業、輸送用機器、鉄鋼、石油・石炭製品などが上昇した。
為替が1ドル155円80銭台と寄付き比では40銭ほど円安ドル高が進行している。10時頃、日本銀行が実施する国債買い入れオペ(公開市場操作)を通知。市場では国債購入を一段と減らすとの思惑があったものの、購入予定額を前回と同じにしたことで、日銀の通知後は円売りドル買いの流れが強まった。足元の円安進行はトヨタ自など自動車関連銘柄しっかりの要因となっておりTOPIX優位の状況だ。東京エレクトロン次第ではあるが、もう一段円安が強まれば、後場の日経平均はじりじりと下げ幅を縮小する可能性もあろう。
■ドル・円はしっかり、156円を目指す展開
17日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、155円34銭から155円92銭まで値を切り上げた。米10年債利回りの底堅い推移でドル買いに振れやすく、156円を目指す展開。一方、日経平均株価は下げ幅を縮小し、円買いは後退している。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円34銭から155円92銭、ユーロ・円は168円78銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.0854ドルから1.0868ドル。
■後場のチェック銘柄
・Geolocation Technology<4018>、かっこ<4166>など、5銘柄がストップ高
※一時ストップ高(気配値)を含みます
・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>
■経済指標・要人発言
【経済指標】
・中・4月鉱工業生産:前年比+6.7%(予想:+5.5%、3月:+4.5%)
・中・4月小売売上高:前年比+2.3%(予想:+3.7%、3月:+3.1%)
【要人発言】
・植田日銀総裁
「保有ETFの処分、すぐに行うとは考えていない」
<国内>
・特になし
<海外>
・特になし
我想在17日深夜的交易中注意以下3點。
・日經平均指數4天來首次下跌,財務業績回合中避免了激進交易
・美元和日元的發展目標是156日元
・East Elec <8035> 是價格下降的最大貢獻者,Fast Rite <9983> 同樣位居第二
■日經平均指數4天來首次下跌,財務業績回合中避免了激進交易
日經平均指數在4天內首次下跌。遠期市場交易收於38782.08日元(預計成交量爲9.2億股),與前一天相比下降了138.18日元(-0.36%)。
美國股市16日下跌。道瓊斯平均指數收於39869.38美元(-0.10%),納斯達克指數下跌44.07點(-0.26%),至16698.32點,標準普爾500指數下跌11.05點(-0.21%),至5297.10點。爲應對提前降息的預期而進行的購買仍在繼續,在接近降息之後,購買量有所上升。道瓊斯指數首次觸及4萬美元區間,但此後,由於成就感高漲,道瓊斯指數被出售獲利,增長緩慢。儘管4月份消費者價格指數(CPI)公佈了結果,但美國聯邦儲備委員會(Fed)高級官員仍重申了支持暫時維持高利率的謹慎立場,因此高科技轉向銷售,以應對長期利率的上升。在遊戲快要結束時,道瓊斯指數無法維持正值區域,市場價格下跌並收盤。
爲了應對美國股市的下跌,東京市場開始以賣出優勢進行交易。在日經平均指數開始下跌超過300日元之後,跌幅逐漸縮小。財務業績公告四處流傳,儘管缺乏重要的交易材料,但在對前一天上漲的反應持續之後,似乎沒有進行激進的交易。同時,與前一天相比,TOPIX提前收於正值區域,市場價格與昨天形成鮮明對比。
在日經平均指數採用的股票中,住友製藥<4506>繼續保持銷售優勢並接近年初至今的低點,東京電子<8035>因對昨日上漲的反應而下跌。此外,還出售了 Resonac <4004>、柯尼卡美能達 <4902>、理光 <7752>、尼康 <7731> 和電通集團 <4324>。
同時,自財務業績發佈會顯示國防業務擴張前景以來,日本鋼鐵廠(5631)已大幅上漲,近期還加息,三井住友(8316)持續上漲7天。此外,還收購了瑞薩電子(6723)、日本電產(6594)、村田(6981)、豐田自己的公司(7203)和高島屋(8233)。
按行業劃分,精密儀器、其他產品、化學品、有色金屬、建築業等下降,而銀行、電氣/天然氣行業、運輸設備、鋼鐵、石油和煤炭產品等上升。
匯率爲155日元兌80日元,日元貶值約40日元,美元升值約40日元。10點左右,通知了日本銀行進行的政府債券購買業務(公開市場操作)。市場上有人猜測政府債券購買量將進一步減少,但由於計劃購買金額與上次相同,在日本銀行發出通知後,賣出日元和買入美元的趨勢有所加強。日元當前的貶值是豐田本身等汽車相關品牌的堅實因素,而TOPIX具有優勢。這取決於東京電子,但如果日元進一步貶值,日經平均指數有可能在事後大幅縮小跌幅。
■美元和日元的發展堅定地以156日元爲目標
17日上午,東京市場上美元和日元的價格走勢穩定,價格從155日元34日元上調至155日元92日元。由於10年期美國國債收益率的穩定趨勢,很容易轉向購買美元,發展目標是156日元。同時,日經平均指數的跌幅有所縮小,日元的購買量也有所減少。
到目前爲止,美元和日元的交易區間爲155日元34日元至155日元92先令,歐元和日元的交易區間爲168日元78日元至169日元28先令,歐元的交易區間爲1.0854至1.0868美元。
■後臺查看股票
・5只股票,例如地理定位科技 <4018> 和括號 <4166> 等,有高止損位
*包括臨時停車高度(符號值)
・East Elec <8035> 是價格下降的最大貢獻者,Fast Rite <9983> 同樣位居第二
■經濟指標和關鍵人物的陳述
[經濟指標]
・4月中旬工業生產:同比增長6.7%(預測值:+5.5%,3月:+ 4.5%)
・4月中旬零售額:同比增長2.3%(預測值:+3.7%,3月:+3.1%)
[貴賓致辭]
・日本央行行長上田
“我認爲我們不會立即處置我們的ETF”
<國內>
・沒什麼特別的
<海外>
・沒什麼特別的