5月17日，开立医疗获华福证券买入评级，近一个月开立医疗获得6份研报关注。
研报预计公司2023-2026年收入CAGR为25.1%，归母净利润CAGR为28.2%，当前股价对应PE31/24/19倍。考虑到内镜诊疗需求空间大，软镜市场正步入高景气赛道，同时公司具备独特微外竞争优势，有望率先发展为第三成长曲线。研报认为，开立医疗二十余载聚焦核心技术自主研发，超声+内镜领跑技术革新，彩超由中低端升级发力高端，内镜产品线深度与广度齐发展，在全球范围内的超声、消化内镜领域已具备较强的品牌影响力及核心竞争力，逐渐在微创外科领域、心血管介入领域崭露头角，23年超声业务营收12.2亿元（同比+13.3%），内镜业务营收8.5亿元（同比+39%）。
风险提示：市场竞争加剧风险；新品推广不及预期风险；海外业务拓展不及预期风险。
5月17日，開立醫療獲華福證券買入評級，近一個月開立醫療獲得6份研報關注。
研報預計公司2023-2026年收入CAGR爲25.1%，歸母淨利潤CAGR爲28.2%，當前股價對應PE31/24/19倍。考慮到內鏡診療需求空間大，軟鏡市場正步入高景氣賽道，同時公司具備獨特微外競爭優勢，有望率先發展爲第三成長曲線。研報認爲，開立醫療二十餘載聚焦核心技術自主研發，超聲+內鏡領跑技術革新，彩超由中低端升級發力高端，內鏡產品線深度與廣度齊發展，在全球範圍內的超聲、消化內鏡領域已具備較強的品牌影響力及核心競爭力，逐漸在微創外科領域、心血管介入領域嶄露頭角，23年超聲業務營收12.2億元（同比+13.3%），內鏡業務營收8.5億元（同比+39%）。
風險提示：市場競爭加劇風險；新品推廣不及預期風險；海外業務拓展不及預期風險。
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