5月16日，小商品城获国海证券买入评级，近一个月小商品城获得11份研报关注。
研报预计2024-2026年小商品城收入同比增长24.3%/23.4%/18.8%至140.50/173.37/205.97亿元，归母净利润同比增长7.3%/16.6%/16.5%至28.72/33.48/38.99亿元，当前估值对应2024年16/14/12倍。研报认为，孙公司剥离助力小商品城，优化资产结构，提升盈利能力。通过剥离兴宸企管，公司将显著减亏，改善未来的利润。同时，将显著优化上市公司资产，优化上市公司资产。未来公司将集中精力和资源在核心业务，提高盈利能力，减少潜在亏损和负债，优化内在价值。
风险提示：海外需求不及预期、国际贸易政策变化风险、数字化转型不及预期、交易进度不及预期，新市场建设及新业务发展不及预期。
5月16日，小商品城獲國海證券買入評級，近一個月小商品城獲得11份研報關注。
研報預計2024-2026年小商品城收入同比增長24.3%/23.4%/18.8%至140.50/173.37/205.97億元，歸母淨利潤同比增長7.3%/16.6%/16.5%至28.72/33.48/38.99億元，當前估值對應2024年16/14/12倍。研報認爲，孫公司剝離助力小商品城，優化資產結構，提升盈利能力。通過剝離興宸企管，公司將顯著減虧，改善未來的利潤。同時，將顯著優化上市公司資產，優化上市公司資產。未來公司將集中精力和資源在覈心業務，提高盈利能力，減少潛在虧損和負債，優化內在價值。
風險提示：海外需求不及預期、國際貿易政策變化風險、數字化轉型不及預期、交易進度不及預期，新市場建設及新業務發展不及預期。
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