PIF這份最新13F報告顯示出這家主權財富基金大舉追逐全球投資者們圍繞AI的史無前例投資熱潮。
智通財經APP獲悉，根據美國證券交易委員會(SEC)披露，沙特最大規模主權財富基金——公共投資基金(PIF)遞交了截至2024年3月31日的第一季度美股持倉報告(13F)。
據統計數據，PIF第一季度美股持倉總市值達到206億美元，上一季度的持倉總市值則約爲352億美元，環比減少近40%。詳細數據顯示，PIF的持倉組合中新增13只個股，增持了4只個股，減持了5只個股，清倉了25只個股。其中前十大持倉標的佔美股總持倉市值的82.95%，反映出PIF前十大持倉的總計權重非常高。
在沙特主權財富基金PIF第一季度的前十大重倉標的之中，大部分倉位相比於上一季度無任何變動，不過PIF在第一季度大舉新買入芯片設計領域領導者ARM(ARM.US)看漲期權，且持倉已位列第七大重倉標的。Facebook與Instagram母公司Meta(META.US)則在第一季度遭PIF大幅減持77%，但是仍位列第八大重倉標的，此外前十大重倉中PIF還新開倉星巴克(SBUX.US)以及Booking(BKNG.US)看漲期權。值得注意的是，PIF這份最新13F報告顯示出這家主權財富基金大舉追逐全球投資者們圍繞AI的史無前例投資熱潮，PIF在一季度不僅新開倉ARM，還新開倉AMD、英偉達以及微軟等AI領域領導者們的股票看漲期權。
具體來看，優步(UBER.US)位列沙特主權財富基金PIF第一大持倉標的，持倉約7284萬股，持倉市值約爲56億美元，佔投資組合比例爲27.29%，較上季度的持倉數量無任何變化。
電動汽車新貴Lucid(LCID.US)位列PIF第二大持倉標的，持倉約14億股，持倉市值約爲39億美元，佔投資組合比例爲19.06%，較上季度的持倉數量無任何變化。PIF爲Lucid第一大股東，持股比例接近60%，PIF對於lucid的持股比例無任何變化也令Lucid投資者們送了一口氣，畢竟該股在2023年暴跌39%之後，今年以來已跌超30%，令投資者們擔心PIF會不會因投資價值縮水而減持。
全球最大規模遊戲廠商之一藝電(EA.US)位列位列第三大持倉，持倉約2481萬股，持倉市值約爲33億美元，佔投資組合比例爲16.02%，較上季度的持倉數量無任何變化。
熱門遊戲《俠盜獵車手》(GTA)的開發者Take-Two Interactive Software(TTWO.US)位列第四，持倉約1141萬股，持倉市值約爲17億美元，佔投資組合比例爲8.25%，持倉數量較上季度無任何變化。
英國工業巨頭Linde(LIN.US)位列第五，持倉約121萬股，持倉市值約爲5.61億美元，佔投資組合比例爲2.73%，持倉數量相比於上季度無任何變化。
在沙特主權財富基金PIF前十大重倉股中，排名6-10的標的分別是：康明斯(CMI.US)、ARM(ARM.US)看漲期權、Meta、星巴克(SBUX.US)看漲期權以及Booking(BKNG.US)看漲期權。其中，ARM看漲期權爲PIF第一季度的新開倉標的，ARM可謂是最重要的芯片公司之一，它出售全球幾乎所有智能手機移動端芯片最核心指令集架構的許可證，ARM架構集中應用於智能手機領域，但現在ARM架構出現在電腦以及AI服務器芯片領域的頻率同樣越來越高，英偉達自研的Grace CPU正是基於ARM架構，亞馬遜的自研數據中心Graviton服務器處理器同樣採用ARM架構，微軟最新推出的自研定製化AI芯片Azure Cobalt 100這款一服務器CPU同樣基於ARM架構打造，專門設計用於在微軟Azure雲服務器上運行雲計算工作負載。因此，乘着這股全球AI投資熱潮，ARM股價第一季度漲幅高達66%。
6-10持倉的其他標的方面，美國知名高端重型發動機和動力裝置製造商康明斯的倉位無任何變化，Facebook與Instagram母公司Meta遭PIF減持超77%，但是仍然位列前十，在第一季度，Meta股價漲超37%，自2023年以來漲超300%，PIF此舉可能在於獲利了結。咖啡飲品巨頭星巴克以及線上旅遊預訂服務提供商Booking的股票看漲期權皆爲新開倉標的，反映出PIF對於全球咖啡消費以及旅遊業持續復甦的樂觀情緒。
此外，亞馬遜(AMZN.US)看漲期權數也爲PIF第一季度的新開倉標的，並且獲PIF大舉買入，排名位列第十一。花旗、摩根士丹利以及高盛等華爾街大行將亞馬遜定位爲“2024年最熱門的電子商務或互聯網股票”。華爾街分析師們對亞馬遜股價前景的看漲信心主要來源於人工智能，他們認爲亞馬遜有望憑藉深度捆綁AWS的創新型AI相關產品在這波全球企業AI競賽中處於最佳地位，這也是亞馬遜股價近日創下歷史新高重要原因，今年以來亞馬遜股價漲超22%，第一季度漲幅高達19%。
AMD(AMD.US)、微軟(MSFT.US)以及英偉達(NVDA.US)看漲期權均獲PIF斥巨資大舉買入，且均爲第一季度的新開倉標的，持倉排名分別位列第16、第22以及第23，Adobe(ADOBE.US)看漲期權也獲PIF大舉新增，反映出PIF積極參與這波全球AI投資熱浪，以及對於這些AI領域領導者們的看漲預期。
從持倉比例變化來看，沙特主權財富基金PIF第一季度前五大買入標的分別是：ARM看漲期權、星巴克看漲期權、Booking看漲期權、亞馬遜看漲期權以及Adobe看漲期權。在這些買入標的中，ARM、亞馬遜以及Adobe股價自2023年以來，均大幅受益於這波全球AI投資熱浪，股價節節攀升。
沙特主權財富基金PIF在第一季度的前五大賣出標的分別爲：公用事業行業ETF(XLU.US)、Live Nation Entertai(LYV.US)、嘉年華郵輪(CCL.US)、Booking以及賽富時(CRM.US)。其中Booking正股在第一季度被PIF清倉，賽富時、嘉年華郵輪以及韓國電商巨頭Coupang Inc (CPNG.US)等熱門標的也被PIF在一季度清倉。