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近5年减产500万吨!华润啤酒拟出售12家停产工厂,专家表示传统廉价工业啤酒不再具有竞争力【附啤酒行业市场竞争分析】

近5年減產500萬噸!華潤啤酒擬出售12家停產工廠,專家表示傳統廉價工業啤酒不再具有競爭力【附啤酒行業市場競爭分析】

前瞻網 ·  05/14 05:48

5月14日,華潤啤酒(控股)有限公司計劃出售其12家已停產工廠的資產。資料顯示,這12家工廠土地面積合計114.9萬平方米。

12家停產工廠有2家位於二線城市,分別爲天津泉州;有8家位於東北的三四線城市及縣城,其中齊齊哈爾有2家,葫蘆島、鐵嶺、阜新、烏蘭浩特、農安、依蘭等地各1家;剩餘2家位於達州

這些資產包括土地使用權及地上建築物等固定資產,總價值數億元。12家工廠分佈在全國各地,其中天津工廠起拍價爲3280.9萬元,汕頭工廠起拍價爲2.6億元,農安工廠起拍價爲2200.6萬元,烏蘭浩特工廠起拍價爲1304萬元。部分資產已在天津產權交易所、南方聯合產權交易所、大連商品交易所等平台掛牌出售。

2017年,華潤啤酒開始優化產能佈局,對部分工廠進行關停或搬遷。官網信息顯示,截至2023年底,全國在生產的工廠數量爲62家,與2016年的98家相比減少36家。經媒體粗略計算,華潤啤酒工廠近5年減掉了500多萬噸的產能。

中國啤酒行業競爭層次

啤酒是一種以小麥芽和大麥芽爲主要原料,並加啤酒花,經過液態糊化和糖化,再經過液態發酵釀製而成的酒精飲料。我國啤酒行業起步早,技術成熟,市場已經形成寡頭壟斷現象。

目前國內高端啤酒品牌主要是百威亞太等。中高端的啤酒企業主要集中在重慶啤酒、燕京啤酒、青島啤酒、珠江啤酒等,中低端市場目前有華潤啤酒、惠泉啤酒、蘭州黃河、香港生力啤等。

中國啤酒行業市場份額

2022年,在中國品牌中,市場份額排名靠前的是華潤啤酒、青島啤酒、百威亞太、燕京啤酒、重慶啤酒。2022年,百威亞太市場份額達24.88%,華潤啤酒達20.14%,青島啤酒達18.10%。

注:因華潤啤酒和百威亞太未公佈其啤酒行業明確銷售數據,鑑於其行業特徵,使用其營業收入總額測算

目前,中國啤酒行業的市場集中度較高,2022年,CR5爲77.90%,根據CR指數爲寡佔Ⅱ型,目前市面上五家上市企業控制了市場上大部分的份額,但是目前這些企業之前還存在着一定競爭。市場由龍頭企業壟斷,目前這些龍頭企業專注向高端市場發展,對於啤酒中低端市場不利。

從五力競爭模型角度分析,目前我國啤酒行業發展時間長、受衆廣、性價比高,替代品威脅程度較低。現有競爭者數量有限,行業呈現寡頭壟斷趨勢,但各龍頭企業內實行產業升級,競爭程度激烈。上遊供應商爲麥芽、酵母等原材料以及包裝設備等,議價能力適中。下游消費市場存在產品同質化嚴重的問題,議價能力較強。目前,我國啤酒行業已呈現壟斷趨勢,前五個品牌市場佔有率接近80%,品牌多成立時間長,品牌效應顯著,潛在進入者打破品牌壁壘難度大,潛在進入者威脅較低。

對此,酒類營銷專家肖竹青表示,目前啤酒市場從過去追求產量競爭逐漸過渡到現在對品質的競爭。此前,華潤通過資本力量整合衆多區域酒廠,在過去謀求市場覆蓋的背景下具有一定優勢。但當下啤酒酒企均在強化高端品牌培養和孵化,通過收購酒廠而獲取的傳統廉價工業啤酒不再具有競爭力。

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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國啤酒行業品牌競爭與消費需求投資預測分析報告》

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