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中芯国际(00981.HK)首季收入按年增长20%至17.5亿美元，高于增长指引上限17.1亿美元，期内毛利率达到13.7%，亦超出指引区间9%至11%，然而盈利只达到7,200万美元，逊于市场普遍预期。该行指出，与同业趋势一致，中芯的利用率(UTR)在国内生产需求增长的推动下有所提升，下半年订单能见度及人工智能相关需求持续改善，预期公司将继续扩大产能，并专注于12nm的发展。但花旗亦提醒，中芯的产品平均售价及毛利料持续受压，将拖累盈利复甦前景，同时较疲弱的现金流状况与投资回报率，亦对长期研发投入有影响，维持中性评级，目标价由15.4港元调升至16.2港元。