光大证券发布研究报告称，首次覆盖中银航空租赁（02588）给予“增持”评级，预计2024-2026年收入预测为25亿美元、26.8亿美元、29.2亿美元，纯利预测为7.1亿美元、7.7亿美元、8.8亿美元，对应每股盈利预测为1.02美元、1.1美元及1.27美元，目标价69.92港元。
报告中称，疫情期间集团现金流及租金支付率都曾面临冲击。但航空租赁行业完善的法律体系保障了公司现金流的稳定，租金支付率在过去三年已开始回升，现已回到100%水平以上。中银航空租赁经调整实际所得税率为10%，低于在港股上市的其他同业；同时，集团拥有优秀的低成本融资能力、议价谈判能力以及飞机资产管理能力。综上，该行认为中银航空租赁竞争优势明显，另外，如果未来市场利率下降，也将会为集团带来超额收益。
光大證券發佈研究報告稱，首次覆蓋中銀航空租賃（02588）給予“增持”評級，預計2024-2026年收入預測爲25億美元、26.8億美元、29.2億美元，純利預測爲7.1億美元、7.7億美元、8.8億美元，對應每股盈利預測爲1.02美元、1.1美元及1.27美元，目標價69.92港元。
報告中稱，疫情期間集團現金流及租金支付率都曾面臨衝擊。但航空租賃行業完善的法律體系保障了公司現金流的穩定，租金支付率在過去三年已開始回升，現已回到100%水平以上。中銀航空租賃經調整實際所得稅率爲10%，低於在港股上市的其他同業；同時，集團擁有優秀的低成本融資能力、議價談判能力以及飛機資產管理能力。綜上，該行認爲中銀航空租賃競爭優勢明顯，另外，如果未來市場利率下降，也將會爲集團帶來超額收益。
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