南京市人民政府日前印發《南京市推動大規模設備更新和消費品以舊換新實施方案》。其中提到，加快交通運輸設備轉型。推動老舊營運柴油貨車淘汰更新。新增公交車輛實現新能源、清潔能源全替代，持續推進老舊新能源公交車和動力電池更新換代。到2027年，城市公交新能源比例力爭達到95%。加快推動新能源汽車換電模式應用試點。到2027年，新增公共充電樁5000個。
光大證券指出，隨着國內新能源車滲透率提升，充電樁利用率持續改善。中長期來看，柔性充電、峯谷分時定價、光儲充一體化以及V2G，爲運營商打開長期成長空間。海外低車樁比、補貼政策拉動企業出海，國內新能源車下鄉政策與公共樁建設加速有望形成共振，利用率拐點打開運營商利潤彈性與空間。建議關注：特銳德、萬馬股份、通合科技等。
東方證券認爲，國內新能源車保有量預計持續高增長，疊加國內政策刺激，國內充電樁佈局較深的運營及製造公司有望迎較大彈性。一方面，三四線城市充電樁配套落後，疊加爲配合新能源車下鄉，下沉市場的充電樁建設將帶動設備製造需求，預計後期將陸續看到設備企業新增訂單。另一方面，一線城市電車保有量基數較高，隨着滲透率繼續提升將持續帶動公共充電需求，運營企業將受益，盈利有望迎來拐點。建議圍繞三個方向佈局充電樁行業，一是充電樁設備端，建議關注：綠能慧充等；二是充電樁運營端，建議關注：萬馬股份等；三是超充產業鏈方向，建議關注：沃爾核材等。
校對：祝甜婷