5月6日，索菲亚获国信证券买入评级，近一个月索菲亚获得20份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润分别为14.7/16.7/18.9亿，同比+16%/14%/13%。研报认为，索菲亚品牌增长稳健，米兰纳快速扩张。2023年索菲亚、米兰纳品牌分别收入同比+11.0%/+47.2%至105.5亿/4.7亿，客单价同比+6.3%/+6.6%至1.96万元/1.39万元，索菲亚整家战略持续迭代、米兰纳加速下沉。木门、衣柜品类贡献主要增长，直营渠道增速强劲。分品类看，2023年衣柜及其配套品、橱柜及配件与木门品类分别实现收入94.1亿/12.4亿/5.9亿，同比+2.5%/-2.2%/+35.7%，多渠道引流有效推动直营渠道快速增长。
风险提示：地产销售竣工不及预期；行业竞争格局恶化；原材料价格波动。
5月6日，索菲亞獲國信證券買入評級，近一個月索菲亞獲得20份研報關注。
研報預計2024-2026年歸母淨利潤分別爲14.7/16.7/18.9億，同比+16%/14%/13%。研報認爲，索菲亞品牌增長穩健，米蘭納快速擴張。2023年索菲亞、米蘭納品牌分別收入同比+11.0%/+47.2%至105.5億/4.7億，客單價同比+6.3%/+6.6%至1.96萬元/1.39萬元，索菲亞整家戰略持續迭代、米蘭納加速下沉。木門、衣櫃品類貢獻主要增長，直營渠道增速強勁。分品類看，2023年衣櫃及其配套品、櫥櫃及配件與木門品類分別實現收入94.1億/12.4億/5.9億，同比+2.5%/-2.2%/+35.7%，多渠道引流有效推動直營渠道快速增長。
風險提示：地產銷售竣工不及預期；行業競爭格局惡化；原材料價格波動。
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