5月6日，邦彦技术获中国银河买入评级，近一个月邦彦技术获得1份研报关注。
研报中，中国银河预计邦彦技术2024至2026年归母净利分别为1.10/1.45/2.07亿元。研报认为，邦彦技术已构建符合全军信息体系架构标准的基于“云网端”的产品体系，随着军队信息化建设的加速以及相关人员逐步到位，公司的融合通信业务和信息安全业务有望深度受益。此外，公司也正在优化重构业务结构，加快开辟民品业务赛道，期待在电力专网产品、云PC、分布式音视频控制系统等方向有所突破。预计2024年公司收入约为5.42亿元，同比增长203%。公司还以均价15.2元/股的价格回购了2376万元的公司股份，发展信心明显。
风险提示：融合通信订单落地不及预期的风险；毛利率下滑的风险。