2024年5月5日，盘古智能获开源证券买入评级，近一个月盘古智能获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2025年归母净利润为0.92/1.49亿元，新增2026年盈利预测2.12亿元。研报认为，公司自主研发的风电液压变桨系统有望实现进口替代成为新增长点。公司的核心产品风电集中润滑系统在国内的市占率超过50%且多年位居第一，产品基本覆盖了多数国内外知名风机设备制造商，正逐步将集中润滑系统的应用领域扩展至工程车辆、工业机床等工业领域。同时，公司积极进行国际化布局，2023年实现出口收入0.49亿元，持续提升风电润滑系统的海外市场份额。公司2023年实现液压系统收入0.7亿元，其中液压站产品已全面覆盖国内主要风机厂商，实现批量化供货，液压变桨系统在金风科技完成了台架测试，测试通过后有望快速打破国内中高端液压系统部件长期依赖进口的局面。此外，公司成功推出齿轮箱润滑系统和膜片联轴器，持续丰富产品结构。
风险提示：风电行业政策调整；下游风电整机降本压力超预期；行业竞争加剧超预期；公司产品研发进度不及预期；公司非风电领域开拓情况不及预期。
2024年5月5日，盤古智能獲開源證券買入評級，近一個月盤古智能獲得1份研報關注。
研報預計公司2024-2025年歸母淨利潤爲0.92/1.49億元，新增2026年盈利預測2.12億元。研報認爲，公司自主研發的風電液壓變槳系統有望實現進口替代成爲新增長點。公司的核心產品風電集中潤滑系統在國內的市佔率超過50%且多年位居第一，產品基本覆蓋了多數國內外知名風機設備製造商，正逐步將集中潤滑系統的應用領域擴展至工程車輛、工業機牀等工業領域。同時，公司積極進行國際化佈局，2023年實現出口收入0.49億元，持續提升風電潤滑系統的海外市場份額。公司2023年實現液壓系統收入0.7億元，其中液壓站產品已全面覆蓋國內主要風機廠商，實現批量化供貨，液壓變槳系統在金風科技完成了臺架測試，測試通過後有望快速打破國內中高端液壓系統部件長期依賴進口的局面。此外，公司成功推出齒輪箱潤滑系統和膜片聯軸器，持續豐富產品結構。
風險提示：風電行業政策調整；下游風電整機降本壓力超預期；行業競爭加劇超預期；公司產品研發進度不及預期；公司非風電領域開拓情況不及預期。
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