金吾财讯 | 高盛发研报指，中远海运港口(01199)今年首季纯利为6290万美元，同比增1%，基本符合该行预期。第一季度总吞吐量同比增10%，超过中国总吞吐量的6%，管理层将此归因于海外需求触底及进入补货周期。不过，港口平均销售单价（ASP）以美元计下降约10%，原因是国内货柜的平均售价较低，且人民币在第一季度贬值约5%。
该行指，中国子公司港口毛利率下降0.3个百分点，主要原因是武汉计划折旧成本上升，而海外子公司毛利率下降2.9个百分点，主要原因是红海混乱导致希腊的比雷埃夫斯港（Piraeus Container Terminal）吞吐量下降等。
该行将公司2024、2025年年每股盈利预测下调1%和3%，但上调2026年每股盈利预测1%。目标价由6.5港元微升至6.6港元。维持“买入”评级。