4月30日，旭升集团获国投证券买入评级，近一个月旭升集团获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为8.1、9.6、11.8亿元，对应当前市值，给予公司2024年20倍PE，6个月目标价17.2元/股。研报认为，2023年公司营收48.34亿元，同比+8.54%，收入符合预期，公司前五大客户收入占比持续下降，从2021年的66.2%下降至2023年的56.23%，公司对大客户的依赖程度降低。2024Q1公司实现营收11.39亿元，同比-2.91%；实现归母净利润1.57亿元，同比-18.49%。收入符合预期，主要由于大客户2024Q1特斯拉全球产量43.3万辆，同比-2%，但随着理想、零跑、大众等客户产品逐季度量产落地，收入将持续增长。
风险提示：空气悬架渗透率不及预期；客户拓展不及预期；智能驾驶发展不及预期；假设及盈利预测不及预期的风险。
4月30日，旭升集團獲國投證券買入評級，近一個月旭升集團獲得5份研報關注。
研報預計公司2024-2026年的歸母淨利潤分別爲8.1、9.6、11.8億元，對應當前市值，給予公司2024年20倍PE，6個月目標價17.2元/股。研報認爲，2023年公司營收48.34億元，同比+8.54%，收入符合預期，公司前五大客戶收入佔比持續下降，從2021年的66.2%下降至2023年的56.23%，公司對大客戶的依賴程度降低。2024Q1公司實現營收11.39億元，同比-2.91%；實現歸母淨利潤1.57億元，同比-18.49%。收入符合預期，主要由於大客戶2024Q1特斯拉全球產量43.3萬輛，同比-2%，但隨着理想、零跑、大衆等客戶產品逐季度量產落地，收入將持續增長。
風險提示：空氣懸架滲透率不及預期；客戶拓展不及預期；智能駕駛發展不及預期；假設及盈利預測不及預期的風險。
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