L'Occitane International S.A. Annonce Avoir Reçu Une Offre Publique D'Achat De Son Actionnaire Majoritaire, En Vue De Son Retrait De La Bourse
L'Occitane International S.A. Annonce Avoir Reçu Une Offre Publique D'Achat De Son Actionnaire Majoritaire, En Vue De Son Retrait De La Bourse
- Le prix de l'Offre, payé en numéraire, s'élève à 34,00 HK$ par action, est final et représente une prime d'environ 60,83% par rapport au prix moyen de clôture des 60 derniers jours de cotation pré rumeur de 21,14 HK$ par action.
- Cette opération de retrait de la bourse, d'un montant de 1,7 milliard d'euros, valorise 100% de L'Occitane International S.A. à 6,0 milliards d'euros sur la base de la valeur de ses fonds propres.
- L'opération de retrait de la bourse permet aux actionnaires minoritaires de bénéficier d'une monétisation immédiate et apportera une plus grande flexibilité dans la prise de décisions stratégiques à long terme.
- 25,79% des Actionnaires Minoritaires détenant des actions visées par l'offre se sont d'ores et déjà engagés à apporter leurs actions et 12,17% supplémentaires se sont engagés à recommander l'offre ou ont envoyé des lettres d'engagement.
- 該報價按數字支付，每股收取34,000港元，是最終的，代表了近60天的平均收盤價格的60,83％左右，據傳票面額爲21,14港元。
- 這次交易所撤回行動總額爲170億歐元，使歐舒丹國際股份有限公司的100％估值，根據其自有基金的價值，價值爲600億歐元。
- 從長遠來看，證券交易所撤回行動允許少數派行動者立即獲利，並在長期戰略決策中給予更大的靈活性。
- 25,79% 的少數族裔行動問卷中不願採取行動。他們提出要約時會採取行動，另有 12,17% 的追加對象是推薦報價或不發送訂婚信。
HONG KONG and LUXEMBOURG, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le Conseil d'administration (le "Conseil") de L'Occitane International S.A. (la "Société", Code boursier : 0973.HK) a annoncé aujourd'hui que L'Occitane Groupe S.A. ("Initiateur"), l'actionnaire majoritaire de la Société, a déposé une offre publique d'achat pour acquérir toutes les actions de la Société (autres que les actions de trésorerie) que l'Initiateur ne détient pas déjà ("Actions Offertes"), dans l'intention de retirer la Société de la bourse de Hong Kong. L'objectif est de permettre à l'équipe de direction actuelle, qui resterait en place, de poursuivre les activités de la Société en l'état et d'investir dans des initiatives visant une croissance durable à long terme en tant qu'entreprise non cotée.
香港和盧森堡，2024年4月29日 /PRNewswire/ — 歐舒丹國際有限公司（la “Societe”，交易所代碼：0973.HK）行政委員會（“理事會”）今天宣佈，社會主要行動者歐舒丹集團有限公司（“發起者”）爲了退出香港證券交易所的協會（“要約行動”），我向發起者提供公開的購買要約（“要約行動”），以期退出香港證券交易所的協會（其他行動）。目標是允許當前的指導隊伍保持原狀，監督社會的活動，並投資於各項舉措，以實現長期持續的危機，從而使企業無法倖免。
L'Initiateur est contrôlé par Reinold Geiger, Président et administrateur de la Société et de l'Initiateur. L'Initiateur et ses partenaires détiennent 72,64% des actions émises et en circulation de la Société.
L'Initiateur由協會主席兼行政長官兼發起人雷諾德·蓋格控制。L'Initiateur及其合作伙伴共有 72,64% 的行動和在社會流通中的行動。
L'Initiateur a proposé un prix d'achat de 34,00 HK$ par action en numéraire (l'"Offre"). L'initiateur a indiqué que le prix de l'Offre était final et ne serait pas augmenté davantage.
L'Initiateur提議以每股行動34,000港元的價格購買價格（“報價”）。發起者表示，報價已結束，不會增加優勢。
L'Initiateur a l'intention de financer l'opération grâce à une combinaison de dette fournie par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) et d'un financement supplémentaire en capital consenti par des fonds gérés par Blackstone Inc. et ses affiliés ainsi que Goldman Sachs Asset Management International ou ses affiliés.
意圖爲運營提供資金的發起者將農業信貸企業和投資銀行（CA-CIB）提供的這筆資金與黑石公司及其附屬機構（高盛資產管理國際或其附屬機構）同意的資本補充融資相結合。
En réponse, le Conseil d'Administration a créé un Comité Indépendant (l'"IBC") composé uniquement d'administrateurs non-exécutifs indépendants dédiés siégeant au Conseil d'Administration pour évaluer l'Offre et faire une recommandation aux actionnaires minoritaires sur le caractère équitable et raisonnable de l'Offre et quant à son acceptation. Somerley Capital Limited a été nommé conseiller financier indépendant par la Société, et approuvé par l'IBC, pour conseiller l'IBC dans le cadre de l'Offre. La recommandation de l'IBC sera incluse dans un Document de Synthèse qui sera publié conjointement par L'Initiateur et la Société ("Document Composite"), qui lancera officiellement l'Offre.
作爲回應，行政委員會成立了一個獨立委員會（l'IBC”），該委員會由獨立的非執行管理人員組成，他們將圍困於行政委員會以評估其提議並向少數族裔行動者提出建議這個提議是公平的，合理的，可以接受的。薩默利資本有限公司（Somerley Capital Limited）被任命爲Societéte的獨立金融顧問，並獲得IBC的批准，在報價範圍內爲IBC提供諮詢。IBC的建議將包含在由L'Initiateur和la Societé（“綜合文檔”）聯合發佈的綜合文件中，該文件將正式發佈該提議。
Flexibilité pour investir dans des initiatives de croissance à long terme
從長遠來看，可以靈活地投資於Croissance 計劃
L'opération est motivée par la combinaison de dynamiques sectorielles et de pressions liées au fonctionnement d'une entreprise cotée.
該運營的動機是行業動態和壓力相結合，這與企業的運作息息息相關。
L'Initiateur estime que des investissements supplémentaires significatifs dans le marketing, la rénovation des boutiques, l'infrastructure informatique et l'attraction de talents sont d'une importance capitale pour maintenir et dynamiser la part de marché respective des marques de l'entreprise dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense. Ces investissements, qui entraîneraient des dépenses supplémentaires, sont nécessaires à une croissance à long terme.
L'Initiateur estime 認爲，在競爭激烈的競爭環境中，市場營銷、精品店改造、信息基礎設施和人才吸引等重要的補充投資對於維護和活化企業品牌各自的市場份額至關重要。從長遠來看，這些投資是必需的，這些投資是必需的。
L'Offre apportera une plus grande flexibilité à la Société, en tant qu'entreprise non cotée, pour poursuivre des investissements stratégiques et mettre en œuvre plus efficacement des stratégies à long terme, en dehors des contraintes des marchés financiers, des coûts réglementaires, des obligations de communication, des fluctuations du cours de l'action et de la sensibilité du marché et des investisseurs à court terme. Cette flexibilité est d'autant plus importante que la concurrence dans l'industrie mondiale des soins de la peau et des cosmétiques continue de s'intensifier avec l'entrée de nouvelles marques internationales et locales.
L'Offre 向社會提供了更大的靈活性，因爲沒有這樣的企業，可以追蹤投資策略，從長遠來看，提高策略的效率，這要歸因於市場金融家、法院的限制，溝通義務、行動方針的波動、市場和投資者的敏感性。這種靈活性尤爲重要，因爲隨着國際和本地新品牌的到來，皮膚和化妝品行業的競爭繼續加劇。
Le retrait de la bourse de la Société lui permettrait de mieux relever ces défis en lui donnant les moyens de mettre en œuvre de manière plus efficace des stratégies indispensables à une croissance durable à long terme.
Le retrait de la Bourse de la Societe' lui permettrait de mieux permettrait de mieux lever lever lui permettrait de mieux 將這些缺陷解放到他身上。
Création de valeur pour l'actionnaire à un prix attractif
爲行動者創造價值 a更具吸引力的價格
Pour les actionnaires minoritaires, cette transaction représente une opportunité attractive de monétiser leur investissement à un prix supérieur au cours du marché. Le prix de l'offre est supérieur au prix de clôture le plus élevé atteint par l'action depuis l'introduction en bourse de la Société en 2010 de 33,60 HK$, et représente :
對於少數族裔行動主義者來說，這筆交易代表了一個有吸引力的機會，可以將他們的投資貨幣化爲市場中超額的價格。自2010年興業銀行證券交易所推出33,60港元以來，該報價的報價是最值得關注的價格，其價格爲 33,60 港元，其中：
- une prime d'environ 30,77% par rapport au cours de clôture pré rumeur de 26,00 HK$ par action tel que coté à la bourse de Hong Kong le 5 février 2024, dernier jour ouvrable avant la fuite dans la presse de l'existence de discussions l'Initiateur et certains tiers pour retirer la Société de la bourse (la "Date de Fuite");
- une prime d'environ 49,91% et 60,83% par rapport au cours moyen de clôture pré rumeur d'environ 22,68 HK$ par action et 21,14 HK$ par action pour les 30 et 60 jours ouvrables consécutifs précédant la Date de Fuite, respectivement.
- 在有傳言說 26,00 港元每股行動 26,00 港元之前，prime d'environ 30,77% 的收盤率爲 30,77%。2024 年 2 月 5 日，香港證券交易所，最後一天在新聞發佈會上，發起人及某些等級的退休人士證券交易所（“開業日期”）；
- 在離婚日期之前的30天和60天內，每股收盤價約爲22,68港元和21,14港元的每股收盤價爲49,91％和60％，平均股息爲60,83％。
Outre une valorisation attrayante, l'Offre permettrait aux actionnaires de monétiser en numéraire leur investissement dans la Société dans un contexte de marché volatile, marqué, entre autres, par des facteurs géopolitiques et un climat plutôt incertain sur les marchés.
除了引人入勝的估值外，該提議還允許貨幣化者在市場波動、大型、其他因素等因素的背景下，在市場波動、大行情的背景下，在市場上進行大量的投資。
L'Offre est d'autant plus intéressante que la liquidité des actions de la Société reste faible, ce qui complique les opérations des actionnaires minoritaires et des détenteurs d'options acquises qui souhaitent vendre un nombre important d'actions sans en affecter le cours.
L'Offre更有趣，因爲社會行動的流動性仍然很低，這使少數族裔行動主義者和期權持有者的行動更加複雜，他們希望在不受影響的情況下出售一系列重要行動。
Par ailleurs, des dispositions adéquates ont été prises pour les détenteurs d'options et d'actions gratuites de la Société afin de permettre à tous les détenteurs intéressés par les titres de la Société de transformer leur investissement dans la Société en liquidités.
對於 Ailleurs 來說，這些充足的處置不是我們對社會期權和自由行動辯護人的讚賞，他們允許所有感興趣的辯護人通過社會的名義改變他們在社會的投資流動性。
L'Initiateur estime qu'une opération de retrait de la bourse sous sa forme actuelle permet aux actionnaires de tirer un maximum de bénéfices et d'éviter d'être exposés aux conditions incertaines du marché.
L'Initiateur estime qu'une o'une de la breation de la breation de la breation la breation la breation la breation of la breation la breation of la breation sous sa catemi of la breation of la bourse sia sa case sia sa catemi of the la bourse sia
Volonté de préserver les employés et de poursuivre une croissance durable à long terme
Volonte'de proisserver les pourseivre de proissance
Pour les employés et les partenaires commerciaux de la Société, la transaction offrirait à la Société une plus grande flexibilité pour prendre des décisions commerciales et poursuivre une croissance durable à long terme. L'Initiateur a fait part de son intention de poursuivre les activités de la Société et de conserver les employés de toutes les zones géographiques, sauf changements liés au cours normal des activités.
對於公司員工和商業夥伴來說，這筆交易爲公司提供了更大的靈活性，可以做出商業決策，追求長期持續的變革。L'Initiateur的意圖是監督社會的活動，保護所有地理區域的員工，但變化是正常的活動方向。
Reinold Geiger, actuel actionnaire majoritaire de la Société et de l'Initiateur, a déclaré : « Notre famille a toujours adopté une vision responsable et à long terme en matière de développement de notre société. Le secteur des cosmétiques connaît des changements profonds, et notre entreprise s'est considérablement transformée en un groupe multi-marques équilibré sur le plan géographique, marqué par des acquisitions stratégiques telles que ELEMIS, Sol de Janeiro et, plus récemment, Dr. Vranjes Firenze. L'opération que nous lançons aujourd'hui nous permettra de nous concentrer sur la reconstruction des fondations pour la croissance durable à long terme de notre entreprise. »
雷諾德·蓋格，現任協會多數派行動派和發起者，宣佈： ” 我們的家庭始終採取了負責任的願景和長期的社會發展成熟期。化妝品行業擁有深刻的變革，我們的企業在地理規劃上實現了相當大的轉型，其中包括ELEMIS、Sol de Janeiru等戰略收購策略，再加上弗蘭傑斯·佛羅倫薩博士。L'o'ration que nous lanjourd'hui ajourd'hui 允許我們專注於重建我們的企業長期持續復興的基礎。 ”
Termes et calendrier de l'Offre
報價條款和日曆
L'Offre est soumise à un seuil minimum d'acceptation de 90 % par les actionnaires autres que L'Initiateur ou ses parties prenantes concertées (les "Actionnaires Minoritaires").
L'Offre承諾除發起者或其共同懷孕的當事方（“少數族裔行動者”）以外的其他行動方的最低接受率爲90％。
L'initiateur a reçu des engagements irrévocables d'acceptation de l'offre de la part de 25,79 % des Actionnaires Minoritaires existants détenant des actions visées par l'offre. Par ailleurs, environ 12,17 % des Actionnaires Minoritaires détenant des actions visées par l'offre, se sont engagés à recommander l'offre ou ont envoyé des lettres d'engagement non contraignantes.
L'iniateur回顧，25.79% 的少數民族行動者無可置疑地接受了提議的提議。對他們來說，大約 12,17% 的少數族裔行動問卷對提議的行動持懷疑態度，他們參與的是推薦非違規的訂婚信或不發出的訂婚信。
L'Initiateur a l'intention de procéder à un retrait obligatoire des actions non présentées à l'Offre, s'il acquiert au moins 90 % des Actions Offertes détenues par les Actionnaires Minoritaires d'ici le 26 août 2024 (ou prolongé d'une autre manière).
L'Initiateur a l'initaire of procest of of of L'Offre 必須撤回未提起的訴訟，如果它在 2024 年 10 月 26 日（或延長另一種方式）向我收購了至少 90% 的未提起的訴訟。
Le timing de l'Offre commencera dès la publication du Document de Synthèse, qui sera publié ultérieurement.
報價的時機從《綜合文檔》的出版開始，該文件將在最後公開。
Des informations supplémentaires sur l'Offre, ainsi que des arrangements appropriés pour les détenteurs d'options et d'actions gratuites de la Société, peuvent être trouvées dans l'annonce 3.5 publiée sur le site internet de la Bourse de Hong Kong.
有關該報價的補充信息，儘管有關證券期權和免費行動權的適當安排，也可以在香港證券交易所互聯網網站上發佈的3.5號公告中找到這些信息。
J.P. Morgan Securities (Asie-Pacifique) Limited agit en tant que conseiller financier exclusif de l'Initiateur. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB) et Corporate Finance International (CFI Group) agissent en tant que conseillers financiers exclusifs de l'Initiateur dans le cadre de la levée de fonds et la structure globale du financement.
摩根大通證券（亞太地區）有限公司以發起人的獨家融資顧問的身份行事。法國農業信貸企業與投資銀行（CA-CIB）和國際企業融資集團（CFI Group）對發起者的獨家金融顧問在基金規模和全球融資結構框架中深表歉意。
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est le conseiller juridique international de l'Initiateur et Arendt & Medernach est le conseiller juridique au Luxembourg de l'Initiateur.
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP是發起者的國際法律顧問，阿倫特和梅德納赫是發起者的盧森堡法律顧問。
A propos de L'Occitane International S.A
關於歐舒丹國際有限公司
L'Occitane International S.A. est un groupe multi-marques international qui fabrique et commercialise des produits de cosmétique et de bien-être. Présent dans 90 pays, il compte plus de 3 000 points de vente à travers le monde, dont 1 300 boutiques en propre. Son portefeuille de marques haut de gamme inclut L'OCCITANE en Provence, Melvita, Erborian, L'OCCITANE au Brésil, LimeLife, ELEMIS, Sol de Janeiro et Dr. Vranjes Firenze.
L'Occitane International S.A. 是一家國際多品牌集團，主要生產和商業化化妝品和健康產品。在 90 個國家/地區贈送，它計算了全球超過 3,000 個銷售積分，而不是本身 1,300 家精品店。他們的高端品牌組合包括普羅旺斯的歐舒丹、Melvita、Erborian、巴西的歐舒丹、LimeLife、ELEMIS、Sol de Janeiro 和 Vranjes Firenze 博士。
Porté par sa vision « nature-positive » et son esprit d'entreprendre, le groupe s'engage en faveur des communautés locales, de la biodiversité, de la réduction des déchets et participe au déploiement de solutions régénératives pour un monde plus beau et plus sain. L'Occitane International S.A. est une entreprise certifiée B Corp.
這些團體憑藉 “自然積極向上” 的願景和企業家精神，積極參與當地社區、生物多樣性、減少貧富的活動，參與爲一個更美好、更美好的世界部署統治性解決方案。歐舒丹國際股份有限公司是一家獲得認證的企業 B Corp.
À la date de ce communiqué de presse, les administrateurs exécutifs de L'Occitane International S.A. sont M. Reinold Geiger (Président), M. André Hoffmann, M. Laurent Marteau (CEO), M. Karl Guénard (Secrétaire Général) et M. Séan Harrington (CEO d'ELEMIS). Le directeur non-exécutif est M. Thomas Levilion, et les administrateurs non-exécutifs indépendants sont Mme Christèle Hiss Holliger, M. Charles Mark Broadley, Mme Betty Liu et M. Jackson Chik Sum Ng, qui acceptent solidairement la pleine responsabilité de l'exactitude des informations contenues dans ce communiqué (autres que les informations concernant l'Offre, et l'Initiateur et les parties agissant de concert avec lui) et confirment, après avoir effectué toutes les investigations raisonnables, que, selon leur meilleure connaissance, les opinions exprimées dans ce communiqué de presse (autres que les opinions exprimées par les administrateurs de L'Initiateur en leur qualité d'administrateurs de L'Initiateur) ont été formulées après un examen attentif et qu'il n'existe aucun autre fait non contenu dans ce communiqué dont l'omission rendrait toute déclaration dans ce communiqué trompeuse.
在本新聞公報發佈之日，歐舒丹國際股份公司的執行董事包括雷諾德·蓋格（總裁）、安德烈·霍夫曼、洛朗·馬託（首席執行官）、卡爾·蓋納德先生（秘書長）和塞安·哈靈頓（埃勒首席執行官）。非執行董事是托馬斯·萊維利昂先生，非執行董事是克里斯泰勒·希斯·霍利格夫人、查爾斯·馬克·布羅德利先生、貝蒂·劉女士和傑克遜·植森·吳先生，他們同意對本公報中信息的準確性承擔全部責任 (autres ques les les les resnations ales mon 提議、發起方和當事方表示不滿（與他同意）和確認，所有合理的調查都已生效，因此，根據他們最深入的了解，他們的觀點出現在新聞公報中（除此之外，意見由倡議組織管理員證實）ur en leur qualite' d'initiateur admineurs de l'Initiateur) ont ete'e' frait formule'es pree a commule'es pree a commule'es pree a commule'es pree a cemunief the communuque'es communule'es d'ence communuque' d'acures d'acumenuque' d'acures d'iniateur d'acumenuque
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