纳指涨2%创两月最大涨幅,全周涨超4%,和标普创五个月最大周涨;财报后谷歌创历史新高及九年最大涨幅,微软收涨近2%;特斯拉跌超1%,财报周仍涨逾14%;Meta财报周跌近8%。芯片股指涨超2%,英伟达涨超6%、全周涨15%创11个月最大周涨,财报后英特尔跌超9%。中概股指涨超2%五连涨,全周涨近9%,小鹏汽车涨近11%,蔚来涨近9%。英股一周四日创历史新高,泛欧股指创三个月最大周涨,科技板块一周涨近5%。
PCE公布后,美债收益率刷新日低、加速脱离五个月高位;盘中创两周新低的美元指数加速反弹;原油曾转跌、黄金短线转跌。日央行会后日元接连跌破156、157、158,盘中跌超1%,五日连创1990年来新低。离岸人民币盘中跌超百点失守7.26。原油连创逾一周新高,结束两周连跌;美国天然气创1995年来新低。黄金两日反弹,仍创四个月最大周跌。伦铜三连涨创两年新高,一度突破1万美元,伦锡一周跌9%。
周四公布的美联储青睐通胀指标核心PCE物价指数一季度意外回升,而周五公布的3月核心PCE物价指数总体未出意外,同比增速略高于经济学家预期,环比持平预期。评论称,3月数据不足以进一步打击市场对联储的今年降息期望。
数据公布后,市场押注的美联储9月降息概率曾由60%升至65%、预计今年合计降息幅度略有升高;美国国债价格跳涨,收益率盘中加速脱离周四所创的五个月来高位,基准十年期美债收益率一度较周四高位回落10个基点,对利率敏感的两年期美债收益率回到5.0%下方。不过,全周十年期美债的收益率仍攀升,体现滞胀威胁当前、市场降息预期一再受挫、以及本周五年期美债标售需求不佳的影响。
美股得到科技巨头财报力挺,纳指创英伟达交出惊艳四季度成绩单以来最大日涨幅。一季度三大业务收入均超预期两位数猛增且将回购700亿美元及史上首次派息的谷歌2015年来首次一日大涨10%,股价创历史新高;AI助手加持下从云到Office软件收入均两位数大增的微软也走高,带领道指上行。二季度指引逊于预期拉响复苏更慢警报的英特尔盘中曾重挫超10%,而周四大反弹的英伟达继续高涨,支持芯片股指数保持连涨。中概股追随周五爆发的A股和港股走高,中概股指数全周跑赢大盘。
上周创史上最惨周跌后,科技巨头本周打了翻身仗,成为美股大盘反弹的主要推手,纳指和标普均创去年11月美联储暗示结束加息周期释放转向信号以来最强势周涨。上周五狂泻10%的英伟达抹平上周所有跌幅,创去年5月公布财报显示AI芯片需求远超预期以来最大周涨幅。本周公布财报的科技“七姐妹”中四家有三家都绩后上涨,唯一累跌的Meta和谷歌及微软同样豪赌AI,但在为AI大举“烧钱”的同时CEO扎克伯格警告,需要一些年才能从AI中获利,引发了AI变现前景的担忧。特斯拉一季度业绩不佳却一周大涨超10%,有赖于强调低价车上市前景。
汇市周五聚焦日元。日本央行会议决定按兵不动,暗示将保持货币宽松。央行行长植田和男会后称,外汇对日本经济的影响包含积极因素,弱势日元对需求产生积极影响。评论称,植田的讲话几乎没有带给日元任何支持。日元兑美元盘中接连跌破156、157和158,本周五日一再创1990年来新低,跌向被一些分析人士视为可能触发日本政府干预的160关口。此外,PCE数据未现通胀放缓,美元指数盘中涨幅扩大,加速摆脱周五稍早所创的两周来低位,也推动了日元走软、在美股盘中跌幅扩大到1%以上。
大宗商品中,美国PCE公布后,国际原油回落并曾小幅转跌,有惊无险继续收创逾一周新高,扭转连跌两周之势。本周原油因地缘政治风险而跌宕起伏,以色列和伊朗直接冲突的风险缓和后,周一原油跌至三周多来低位,中东风险重燃,周四原油反弹至一周多来高位。美国天然气则连跌三日至1995年来低谷,评论称,此前暖冬天气令天然气库存大量积压,原油处于高位激励钻井活动,又导致副产品天然气生产过剩。
金属表现各异:贵金属黄金也在PCE公布后回落、短线转跌,虽然最终收涨,但因中东风险缓和后周一大跌,仍一个多月来首度单周累跌,创去年12月公布就业报告强劲打击降息预期以来最差单周表现;上周英美制裁俄罗斯部分金属后大涨的伦锡为首多种工业金属回落,而伦铜一枝独秀,周五盘中甚至两年来首次涨破1万美元大关,时隔一周再创两年新高,借助周五继续上涨锁定本周涨势。
纳指创两月最大涨幅 谷歌历史新高 英伟达创11个月最大周涨 特斯拉财报周涨超10% 中概股指五日跑赢大盘
三大美国股指集体高开,后总体保持上行。纳斯达克综合指数早盘即涨超2%,午盘保持2%以上涨幅。标普500指数早盘已涨超1%,午盘曾涨1.3%。盘初短线转跌道琼斯工业平均指数午盘曾涨逾250点、涨近0.7%。周四齐跌的三大指数本周第三日集体收涨。
标普收涨1.02%,报5099.96点,刷新周二涨超1%所创的4月12日以来收盘高位,纳指收涨2.03%,创2月22日以来最大涨幅,报15927.90点,反弹至4月12日以来收盘高位,两连跌的道指收涨153.86点,涨0.4%,报38239.66点,未继续跌离周二刷新的4月9日以来收盘高位。
科技股为重的纳斯达克100指数收涨1.65%,衡量纳斯达克100指数中科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨3.16%、本周累涨6.13%,均反弹至4月12日以来收盘高位。价值股为主的小盘股指罗素2000收涨1.05%,逼近周二刷新的4月12日以来高位。
本周主要美股指均累涨,上周大跌的股指均未能抹平跌幅,不过,标普和纳指均创2023年11月3日一周以来最大周涨幅。上周累跌逾3%、创一年多最大周跌幅的标普累涨2.67%,和罗素2000累涨2.79%,均在连跌三周后反弹。上周累跌5.5%、创两年最大周跌幅的纳指累涨4.23%,上周同样跌超5%的纳斯达克100累涨3.99%,均在连跌四周后反弹。上周微幅累涨的道指累涨0.67%,连涨两周。
道指成份股中,亚马逊和微软领涨,英特尔在成分股中跌幅居首,其他下跌的成分股盘中跌不足1%。标普500各大板块中,周五共六个收涨,谷歌所在的通信服务涨4.7%,英伟达所在的IT涨近1.9%,亚马逊所在的非必需消费品涨1.3%,五个收跌的板块中,公用事业跌逾1%,能源跌1%。
本周各板块均累涨,涨幅前三位尽显科技股突出的反弹表现,上周跌超3%领跌的IT本周累涨约5.1%,上周跌1.9%的非必需消费品涨3.5%,上周跌2%的通信服务涨2.7%,材料板块涨不足0.7%,涨幅最小,能源涨逾0.7%,医疗涨近0.8%,涨幅分居倒数第二和第三。
包括微软、苹果、英伟达、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉在内,科技巨头“七姐妹”大多上涨,仅苹果收跌,周四盘后公布优于预期财报的Alphabet和微软走高,周四大反弹的英伟达进一步上涨。
低开的特斯拉早盘曾跌1.7%,转涨后午盘再度转跌,收跌1.1%,公布财报以来首次下跌,跌落连续两日刷新的4月12日以来收盘高位,因财报后首个交易日周三大涨12%,在上周大幅回落约14%后,本周累涨14.4%。
FAANMG六大科技股中,Alphabet盘初涨近12%,收涨10.2%,创2015年7月以来最大涨幅,并反弹至收盘历史新高;周四回落至1月31日以来收盘低位的微软盘初曾涨3.5%,收涨逾1.8%;亚马逊收涨3.4%,反弹至4月17日以来收盘高位;周四连跌三日至2月1日以来低位的Meta早盘曾跌超1%,午盘转涨后收涨逾0.4%;而周四连涨四日至4月15日以来收盘高位的苹果午盘转跌,收跌近0.4%;周四反弹的奈飞收跌0.6%。
本周这六只科技股大多累涨,Alphabet涨10.4%,亚马逊涨近2.9%,苹果涨2.6%,微软涨1.8%,奈飞涨1.1%,而公布财报后周四大跌10%的Meta累跌近7.9%。
芯片股周四总体逆市上涨后加速上行,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨2.6%和2.1%,连涨五日且五日跑赢大盘,两日刷新4月16日上周二以来收盘高位,本周分别累涨约10%和9.3%,抹平上周至少9%的跌幅。芯片股中,英伟达收涨约6.2%,连涨两日至4月12日以来高位,本周累涨逾15.1%,创2023年5月26日一周以来最大周涨幅;收盘时,Arm涨超4%,博通涨近4%,美光科技涨近3%,AMD涨超2%,台积电美股涨超1%,而公布财报的英特尔早盘曾跌12.7%,收跌9.2%。
多只AI概念股大涨、跑赢大盘。到收盘,被称为“小英伟达”、出售数据中心互连芯片的Astera Labs(ALAB)涨近19%,超微电脑(SMCI)涨近9%,BigBear.ai(BBAI)涨超8%,SoundHound.ai(SOUN)涨近6%,Palantir(PLTR)涨近4%,C3.ai(AI)涨3%,甲骨文(ORCL)涨2%,Adobe(ADBE)涨0.9%。
热门中概股总体追随A股和港股大涨。纳斯达克金龙中国指数(HXC)盘初曾涨超3%,收涨近2.5%,连涨五日,刷新3月20日以来高位,本周累涨8.8%。造车新势力齐涨,收盘时,小鹏汽车涨逾10.7%,蔚来汽车涨逾8.7%,理想汽车涨近6.7%,小米粉单涨4.7%。其他个股中,收盘时金山云涨10%,老虎证券涨超8%,富途控股涨超5%,微博涨超4%,,京东涨超6%,B站涨近5%,新东方涨超4%,腾讯粉单、陆控涨超2%,网易涨2%,阿里巴巴、百度涨0.6%。
公布财报的个股中,受炼油利润下降及天然气价格下跌影响而一季度盈利低于预期的埃克森美孚(XOM)早盘曾跌超4%,收跌约2.8%,其一季度营收低于预期但盈利高于预期的老对手雪佛龙(CVX)午盘转涨,收涨近0.4%;一季度营收高于预期但警告流媒体服务分发活动很难以同比增长率比较后,Roku(ROKU)收跌10.3%;一季度营收和盈利优于预期的血糖监测系统制造商Dexcom(DXCM)收跌9.9%;尽管一季度盈利高于预期且上调全年指引,生物医药公司艾伯维(ABBV)收跌4.6%;一季度盈利和收入低于预期的宽带和有线电视运营商Charter Communications(CHTR)收跌1.7%。
而一季度营收超预期增长21%的社交媒体Snap(SNAP)收涨逾27.6%;第三财季营收和盈利高于预期的医疗设备公司Resmed(RMD)收涨18.9%;一季度盈利和收入均高于预期的鞋业公司Skechers(SKX)收涨11.2%;一季度收入和利润高于预期的资管公司T Rowe Price Group(TROW)收涨4.8%;一季度业绩优于预期且上调全年指引的军工股L3Harris Technologies(LHX)收涨3.5%。
欧股方面,连续两日回落的泛欧股指大反弹,继周二之后本周第二日涨超1%。欧洲斯托克600指数刷新周二所创的1月26日以来最大收盘涨幅、以及周二所创的4月8日以来收盘高位。主要欧洲国家股指齐涨,英股连涨两日,连续两日、英股本周第四日收创历史新高,连跌两日的德法意西股反弹。
各板块中,欧债收益率下行之际,对利率敏感的房地产涨近1.9%;追随美股走高的科技板块收涨逾1.8%,成分股中,荷兰上市的欧洲最高市值科技股阿斯麦(ASML)收涨3.2%;工业板块收涨1.8%,主要源于一季度订单及核心利润均高于预期的芬兰上市工程集团Wartsila大涨11.4%;银行板块涨近0.9%,创九个月新高,得益于一季度亏损低于预期的英国银行NatWest涨6.1%;而化工板块逆市跌近0.4%,受累于一季度利润低于预期的化肥巨头Yara International跌6.2%。其他个股中,上海集装箱运价指数 (SCFI) 即期运价上涨之际,丹麦航运巨头马士基收涨6.2%;一季度营业亏损低于预期的瑞典家电制造商伊莱克斯涨6.5%。
本周斯托克600指数累涨逾1.7%,创1月26日一周以来最大周涨幅,终结四周连跌。各国股指均累涨,英股涨超3%,和涨超2%的德股均止住三周连跌,法意西股连涨两周。
各板块中,上周累跌5.8%领跌的科技涨4.8%,成分股阿斯麦在上周累跌逾9.5%后本周累涨4.6%;商品相关板块反弹,周四逆市涨近2%的基础资源累涨逾3%,抹平上周跌幅,上周跌超3%的油气涨超1%;因周五走高,房产和工业板块得以本周涨超1%;而化工本周跌近2%。
PCE后 美债收益率刷新日低 加速脱离五个月高位
美国10年期基准国债收益率在亚市盘初刷新日高时处于4.71%上方,后持续下行,美国PCE公布后降幅迅速扩大、下破4.64%刷新日低,较周四升破4.73%刷新的2023年11月2日以来高位回落约10个基点,到债市尾盘时约为4.66%,日内降约4个基点,和其他期限美债收益率均在连升两日后回落,本周累计升约4个基点,连升四周。
PCE公布前,对利率前景更敏感的2年期美债收益率曾升破5.0%,靠近周四升破5.02%所创的2023年11月14日以来高位,美股盘前PCE公布后迅速下破5.0%至4.96%下方报4.9559%刷新日低,到债市尾盘时约为4.99%,日内降近1个基点,大致持平上周五同时段水平,止步四周连升。
美元指数创两周新低后转涨 日央行会后日元跌超1% 五日连创1990年来新低
追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股盘前曾接近105.40至,连续四日刷新4月12日以来低位,日内跌近0.2%,转涨后欧美交易时段保持涨势,美国PCE公布后短线略为回吐涨幅,后加速上行,美股早盘涨破106后曾接近106.20刷新日高,日内涨近0.6%。
到周五美股收盘时,美元指数略低于106.10,日内涨近0.5%,本周累跌约0.06%;追踪美元兑其他十种货币汇率的彭博美元现货指数日内涨近0.3%,本周累跌0.07%,和美元指数均反弹、本周第二日上涨、止步两周连涨。
非美货币中,日元连续五日创1990年来新低,盘中跌超1%,美元兑日元在日本央行会后迅速转涨并涨破156.00,欧股盘前曾短线转跌,美股早盘涨破157.00,美股盘后曾涨破158.00,日内涨约1.7%,连续第五日刷新1990年来高位;欧元兑美元在欧股早盘曾涨破1.0750,刷新周四所创的4月11日以来高位,后持续回落转跌,美股早盘跌破1.0680刷新日低%;英镑兑美元在欧股早盘涨破1.2540,刷新周四所创的4月12日以来高位,欧股盘中也转跌,美股早盘曾下测1.2450刷新日低。
离岸人民币(CNH)兑美元在欧股盘前短线转涨时刷新日高至7.2521,美股午盘逼近7.2690,收盘后曾跌至7.2700,向周四失守7.27后刷新的4月16日以来低位靠近,日内跌147点。北京时间4月27日4点59分,离岸人民币兑美元报7.2687元,较周四纽约尾盘跌134点,在周四止住两连跌后回落,在上周反弹后本周累跌175点,最近五周第二周累跌。
比特币(BTC)在亚市盘初曾涨破6.52万美元、部分平台涨破6.53万美元刷新日高,后震荡下行,美股早盘跌破6.4万美元后,曾跌至6.34万美元下方刷新日低,较日高回落约2000美元、跌逾3%,远离周二涨破6.72万美元刷新的4月13日以来高位,美股收盘时处于6.38万美元上方,最近24小时跌超1%,最近七日跌0.8%左右。
原油连创逾一周新高 结束两周连跌 美国天然气创1995年来新低
国际原油期货基本保持涨势,但美国PCE公布后回吐多数涨幅。欧股盘中刷新日高时,美国WTI原油接近84.50美元,日内涨近1.1%,布伦特原油涨破89.80美元,日内涨逾0.9%,PCE公布后,美股早盘曾小幅转跌,刷新日低时美油跌破83.40美元、布油跌破88.80美元,均日内跌近0.3%。
最终,原油连续两日、本周第三日收涨。WTI 6月原油期货收涨0.28美元,涨幅0.34%,报83.85美元/桶;布伦特6月原油期货收涨0.49美元,涨幅0.55%,报89.50美元/桶,和美油均连续两日刷新4月16日以来收盘高位。
美国汽油和天然气期货。NYMEX 5月汽油期货收涨约0.2%,报2.7646美元/加仑,连涨四日,两日刷新4月16日以来高位,本周累涨约2%,在上周止步三连涨后反弹;NYMEX 5月天然气期货收跌1.53%,报1.6140美元/百万英热单位,连跌三日,创1995年8月以来收盘新低,本周累跌约7.9%,连跌三周。
伦铜创两年新高 一度突破1万美元 伦锡一周跌9% 黄金两日反弹 仍创四个月最大周跌
伦敦基本金属期货周五表现各异,多数收跌。周四反弹的伦锡跌超1%,未能继续脱离逾一周低位,周四止住两连跌的伦镍和两连涨的伦锌均回落,未靠近各自周一所创的去年9月以来高位和上周五所创的去年4月以来高位,连涨三日的伦铅收平,未继续逼近上周五所创的去年11月以来高位。
而伦铜连涨三日,收涨约1%,刷新上周五所创的2022年4月以来高位,盘中曾两年来首次突破1万美元关口。周四回落至一周多来低位的伦铝小幅反弹。
本周基本金属大多累跌,上周涨近10%的伦锡跌约9%,和跌近0.3%的伦锌均结束三周连涨,上周涨约7%连涨第六周的伦铝跌近4%,上周反弹超8%的伦镍跌超1%,上周涨近2%、连涨四周的伦铅跌近0.5%。而伦铜累涨0.9%,连涨四周。
黄金周五总体继续上涨。欧股早盘纽约黄金期货曾涨破2360美元,现货黄金曾涨破2350美元,均刷新4月22日周一以来盘中高位、日内涨近0.9%,美国PCE公布后震荡下行,美股早盘短线转跌。
到收盘,COMEX 6月黄金期货收涨0.2%,报2347.2美元/盎司,继续脱离周三刷新的4月4日以来收盘低位。因周一跌约2.8%创2023年2月以来最大收盘跌幅,本周期金累跌约2.76%,在连涨四周后回落,3月下旬以来首次累跌。
美股收盘时,现货黄金略低于2340美元,日内涨约0.3%,仍远离上周五略低于2390美元所创的收盘纪录高位。因周一跌超2%,连涨两日的现货黄金本周仍累跌逾2%,终结五周连涨,和期金均创2023年12月8日一周以来最大周跌幅。
编辑/ruby
納指漲2%創兩月最大漲幅,全周漲超4%,和標普創五個月最大周漲;業績後谷歌創歷史新高及九年最大漲幅,微軟收漲近2%;特斯拉跌超1%,業績周仍漲逾14%;Meta業績周跌近8%。芯片股指漲超2%,英偉達漲超6%、全周漲15%創11個月最大周漲,業績後英特爾跌超9%。中概股指漲超2%五連漲,全周漲近9%,小鵬汽車漲近11%,蔚來漲近9%。英股一週四日創歷史新高,泛歐股指創三個月最大周漲,科技板塊一週漲近5%。
PCE公佈後,美債收益率刷新日低、加速脫離五個月高位;盤中創兩週新低的美元指數加速反彈;原油曾轉跌、黃金短線轉跌。日央行會後日元接連跌破156、157、158,盤中跌超1%,五日連創1990年來新低。離岸人民幣盤中跌超百點失守7.26。原油連創逾一週新高,結束兩週連跌;美國天然氣創1995年來新低。黃金兩日反彈,仍創四個月最大周跌。倫銅三連漲創兩年新高,一度突破1萬美元,倫錫一週跌9%。
週四公佈的聯儲局青睞通脹指標核心PCE物價指數一季度意外回升,而週五公佈的3月核心PCE物價指數總體未出意外,同比增速略高於經濟學家預期,環比持平預期。評論稱,3月數據不足以進一步打擊市場對聯儲的今年降息期望。
數據公佈後,市場押注的聯儲局9月降息概率曾由60%升至65%、預計今年合計降息幅度略有升高;美國國債價格跳漲,收益率盤中加速脫離週四所創的五個月來高位,基準十年期美債收益率一度較週四高位回落10個點子,對利率敏感的兩年期美債收益率回到5.0%下方。不過,全周十年期美債的收益率仍攀升,體現滯脹威脅當前、市場降息預期一再受挫、以及本週五年期美債標售需求不佳的影響。
美股得到科技巨頭業績力挺,納指創英偉達交出驚豔四季度成績單以來最大日漲幅。一季度三大業務收入均超預期兩位數猛增且將回購700億美元及史上首次派息的谷歌2015年來首次一日大漲10%,股價創歷史新高;AI助手加持下從雲到Office軟件收入均兩位數大增的微軟也走高,帶領道指上行。二季度指引遜於預期拉響復甦更慢警報的英特爾盤中曾重挫超10%,而週四大反彈的英偉達繼續高漲,支持芯片股指數保持連漲。中概股追隨週五爆發的A股和港股走高,中概股指數全周跑贏大盤。
上週創史上最慘周跌後,科技巨頭本週打了翻身仗,成爲美股大盤反彈的主要推手,納指和標普均創去年11月聯儲局暗示結束加息週期釋放轉向信號以來最強勢周漲。上週五狂瀉10%的英偉達抹平上週所有跌幅,創去年5月公佈業績顯示AI芯片需求遠超預期以來最大周漲幅。本週公佈業績的科技“七姐妹”中四家有三家都績後上漲,唯一累跌的Meta和谷歌及微軟同樣豪賭AI,但在爲AI大舉“燒錢”的同時CEO扎克伯格警告,需要一些年才能從AI中獲利,引發了AI變現前景的擔憂。特斯拉一季度業績不佳卻一週大漲超10%,有賴於強調低價車上市前景。
匯市週五聚焦日元。日本央行會議決定按兵不動,暗示將保持貨幣寬鬆。央行行長植田和男會後稱,外匯對日本經濟的影響包含積極因素,弱勢日元對需求產生積極影響。評論稱,植田的講話幾乎沒有帶給日元任何支持。日元兌美元盤中接連跌破156、157和158,本週五日一再創1990年來新低,跌向被一些分析人士視爲可能觸發日本政府幹預的160關口。此外,PCE數據未現通脹放緩,美元指數盤中漲幅擴大,加速擺脫週五稍早所創的兩週來低位,也推動了日元走軟、在美股盤中跌幅擴大到1%以上。
大宗商品中,美國PCE公佈後,國際原油回落並曾小幅轉跌,有驚無險繼續收創逾一週新高,扭轉連跌兩週之勢。本週原油因地緣政治風險而跌宕起伏,以色列和伊朗直接衝突的風險緩和後,週一原油跌至三週多來低位,中東風險重燃,週四原油反彈至一週多來高位。美國天然氣則連跌三日至1995年來低谷,評論稱,此前暖冬天氣令天然氣庫存大量積壓,原油處於高位激勵鑽井活動,又導致副產品天然氣生產過剩。
金屬表現各異:貴金屬黃金也在PCE公佈後回落、短線轉跌,雖然最終收漲,但因中東風險緩和後周一大跌,仍一個多月來首度單週累跌,創去年12月公佈就業報告強勁打擊降息預期以來最差單週表現;上週英美製裁俄羅斯部分金屬後大漲的倫錫爲首多種工業金屬回落,而倫銅一枝獨秀,週五盤中甚至兩年來首次漲破1萬美元大關,時隔一週再創兩年新高,藉助週五繼續上漲鎖定本週漲勢。
納指創兩月最大漲幅 谷歌歷史新高 英偉達創11個月最大周漲 特斯拉業績周漲超10% 中概股指五日跑贏大盤
三大美國股指集體高開,後總體保持上行。納斯達克綜合指數早盤即漲超2%,午盤保持2%以上漲幅。標普500指數早盤已漲超1%,午盤曾漲1.3%。盤初短線轉跌道瓊斯工業平均指數午盤曾漲逾250點、漲近0.7%。週四齊跌的三大指數本週第三日集體收漲。
標普收漲1.02%,報5099.96點,刷新週二漲超1%所創的4月12日以來收盤高位,納指收漲2.03%,創2月22日以來最大漲幅,報15927.90點,反彈至4月12日以來收盤高位,兩連跌的道指收漲153.86點,漲0.4%,報38239.66點,未繼續跌離週二刷新的4月9日以來收盤高位。
科技股爲重的納斯達克100指數收漲1.65%,衡量納斯達克100指數中科技業成份股表現的納斯達克科技市值加權指數(NDXTMC)收漲3.16%、本週累漲6.13%,均反彈至4月12日以來收盤高位。價值股爲主的小盤股指羅素2000收漲1.05%,逼近週二刷新的4月12日以來高位。
本週主要美股指均累漲,上週大跌的股指均未能抹平跌幅,不過,標普和納指均創2023年11月3日一週以來最大周漲幅。上週累跌逾3%、創一年多最大周跌幅的標普累漲2.67%,和羅素2000累漲2.79%,均在連跌三週後反彈。上週累跌5.5%、創兩年最大周跌幅的納指累漲4.23%,上週同樣跌超5%的納斯達克100累漲3.99%,均在連跌四周後反彈。上週微幅累漲的道指累漲0.67%,連漲兩週。
道指成份股中,亞馬遜和微軟領漲,英特爾在成分股中跌幅居首,其他下跌的成分股盤中跌不足1%。標普500各大板塊中,週五共六個收漲,谷歌所在的通信服務漲4.7%,英偉達所在的IT漲近1.9%,亞馬遜所在的非必需消費品漲1.3%,五個收跌的板塊中,公用事業跌逾1%,能源跌1%。
本週各板塊均累漲,漲幅前三位盡顯科技股突出的反彈表現,上週跌超3%領跌的IT本週累漲約5.1%,上週跌1.9%的非必需消費品漲3.5%,上週跌2%的通信服務漲2.7%,材料板塊漲不足0.7%,漲幅最小,能源漲逾0.7%,醫療漲近0.8%,漲幅分居倒數第二和第三。
包括微軟、蘋果、英偉達、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook母公司Meta、特斯拉在內,科技巨頭“七姐妹”大多上漲,僅蘋果收跌,週四盤後公佈優於預期業績的Alphabet和微軟走高,週四大反彈的英偉達進一步上漲。
低開的特斯拉早盤曾跌1.7%,轉漲後午盤再度轉跌,收跌1.1%,公佈業績以來首次下跌,跌落連續兩日刷新的4月12日以來收盤高位,因業績後首個交易日週三大漲12%,在上週大幅回落約14%後,本週累漲14.4%。
FAANMG六大科技股中,Alphabet盤初漲近12%,收漲10.2%,創2015年7月以來最大漲幅,並反彈至收盤歷史新高;週四回落至1月31日以來收盤低位的微軟盤初曾漲3.5%,收漲逾1.8%;亞馬遜收漲3.4%,反彈至4月17日以來收盤高位;週四連跌三日至2月1日以來低位的Meta早盤曾跌超1%,午盤轉漲後收漲逾0.4%;而週四連漲四日至4月15日以來收盤高位的蘋果午盤轉跌,收跌近0.4%;週四反彈的奈飛收跌0.6%。
本週這六隻科技股大多累漲,Alphabet漲10.4%,亞馬遜漲近2.9%,蘋果漲2.6%,微軟漲1.8%,奈飛漲1.1%,而公佈業績後周四大跌10%的Meta累跌近7.9%。
芯片股週四總體逆市上漲後加速上行,費城半導體指數和半導體行業ETF SOXX分別收漲2.6%和2.1%,連漲五日且五日跑贏大盤,兩日刷新4月16日上週二以來收盤高位,本週分別累漲約10%和9.3%,抹平上週至少9%的跌幅。芯片股中,英偉達收漲約6.2%,連漲兩日至4月12日以來高位,本週累漲逾15.1%,創2023年5月26日一週以來最大周漲幅;收盤時,Arm漲超4%,博通漲近4%,美光科技漲近3%,AMD漲超2%,台積電美股漲超1%,而公佈業績的英特爾早盤曾跌12.7%,收跌9.2%。
多隻AI概念股大漲、跑贏大盤。到收盤,被稱爲“小英偉達”、出售數據中心互連芯片的Astera Labs(ALAB)漲近19%,超微電腦(SMCI)漲近9%,BigBear.ai(BBAI)漲超8%,SoundHound.ai(SOUN)漲近6%,Palantir(PLTR)漲近4%,C3.ai(AI)漲3%,甲骨文(ORCL)漲2%,Adobe(ADBE)漲0.9%。
熱門中概股總體追隨A股和港股大漲。納斯達克金龍中國指數(HXC)盤初曾漲超3%,收漲近2.5%,連漲五日,刷新3月20日以來高位,本週累漲8.8%。造車新勢力齊漲,收盤時,小鵬汽車漲逾10.7%,蔚來汽車漲逾8.7%,理想汽車漲近6.7%,小米粉單漲4.7%。其他個股中,收盤時金山雲漲10%,老虎證券漲超8%,富途控股漲超5%,微博漲超4%,,京東漲超6%,B站漲近5%,新東方漲超4%,騰訊粉單、陸控漲超2%,網易漲2%,阿里巴巴、百度漲0.6%。
公佈業績的個股中,受煉油利潤下降及天然氣價格下跌影響而一季度盈利低於預期的埃克森美孚(XOM)早盤曾跌超4%,收跌約2.8%,其一季度營收低於預期但盈利高於預期的老對手雪佛龍(CVX)午盤轉漲,收漲近0.4%;一季度營收高於預期但警告流媒體服務分發活動很難以同比增長率比較後,Roku(ROKU)收跌10.3%;一季度營收和盈利優於預期的血糖監測系統製造商Dexcom(DXCM)收跌9.9%;儘管一季度盈利高於預期且上調全年指引,生物醫藥公司艾伯維(ABBV)收跌4.6%;一季度盈利和收入低於預期的寬帶和有線電視運營商Charter Communications(CHTR)收跌1.7%。
而一季度營收超預期增長21%的社交媒體Snap(SNAP)收漲逾27.6%;第三財季營收和盈利高於預期的醫療設備公司Resmed(RMD)收漲18.9%;一季度盈利和收入均高於預期的鞋業公司Skechers(SKX)收漲11.2%;一季度收入和利潤高於預期的資管公司T Rowe Price Group(TROW)收漲4.8%;一季度業績優於預期且上調全年指引的軍工股L3Harris Technologies(LHX)收漲3.5%。
歐股方面,連續兩日回落的泛歐股指大反彈,繼週二之後本週第二日漲超1%。歐洲斯托克600指數刷新週二所創的1月26日以來最大收盤漲幅、以及週二所創的4月8日以來收盤高位。主要歐洲國家股指齊漲,英股連漲兩日,連續兩日、英股本週第四日收創歷史新高,連跌兩日的德法意西股反彈。
各板塊中,歐債收益率下行之際,對利率敏感的房地產漲近1.9%;追隨美股走高的科技板塊收漲逾1.8%,成分股中,荷蘭上市的歐洲最高市值科技股阿斯麥(ASML)收漲3.2%;工業板塊收漲1.8%,主要源於一季度訂單及核心利潤均高於預期的芬蘭上市工程集團Wartsila大漲11.4%;銀行板塊漲近0.9%,創九個月新高,得益於一季度虧損低於預期的英國銀行NatWest漲6.1%;而化工板塊逆市跌近0.4%,受累於一季度利潤低於預期的化肥巨頭Yara International跌6.2%。其他個股中,上海集裝箱運價指數 (SCFI) 即期運價上漲之際,丹麥航運巨頭馬士基收漲6.2%;一季度營業虧損低於預期的瑞典家電製造商伊萊克斯漲6.5%。
本週斯托克600指數累漲逾1.7%,創1月26日一週以來最大周漲幅,終結四周連跌。各國股指均累漲,英股漲超3%,和漲超2%的德股均止住三週連跌,法意西股連漲兩週。
各板塊中,上週累跌5.8%領跌的科技漲4.8%,成分股阿斯麥在上週累跌逾9.5%後本週累漲4.6%;商品相關板塊反彈,週四逆市漲近2%的基礎資源累漲逾3%,抹平上週跌幅,上週跌超3%的油氣漲超1%;因週五走高,房產和工業板塊得以本週漲超1%;而化工本週跌近2%。
PCE後 美債收益率刷新日低 加速脫離五個月高位
美國10年期基準國債收益率在亞市盤初刷新日高時處於4.71%上方,後持續下行,美國PCE公佈後降幅迅速擴大、下破4.64%刷新日低,較週四升破4.73%刷新的2023年11月2日以來高位回落約10個點子,到債市尾盤時約爲4.66%,日內降約4個點子,和其他期限美債收益率均在連升兩日後回落,本週累計升約4個點子,連升四周。
PCE公佈前,對利率前景更敏感的2年期美債收益率曾升破5.0%,靠近週四升破5.02%所創的2023年11月14日以來高位,美股盤前PCE公佈後迅速下破5.0%至4.96%下方報4.9559%刷新日低,到債市尾盤時約爲4.99%,日內降近1個點子,大致持平上週五同時段水平,止步四周連升。
美元指數創兩週新低後轉漲 日央行會後日元跌超1% 五日連創1990年來新低
追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在歐股盤前曾接近105.40至,連續四日刷新4月12日以來低位,日內跌近0.2%,轉漲後歐美交易時段保持漲勢,美國PCE公佈後短線略爲回吐漲幅,後加速上行,美股早盤漲破106後曾接近106.20刷新日高,日內漲近0.6%。
到週五美股收盤時,美元指數略低於106.10,日內漲近0.5%,本週累跌約0.06%;追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現貨指數日內漲近0.3%,本週累跌0.07%,和美元指數均反彈、本週第二日上漲、止步兩週連漲。
非美貨幣中,日元連續五日創1990年來新低,盤中跌超1%,美元兌日元在日本央行會後迅速轉漲並漲破156.00,歐股盤前曾短線轉跌,美股早盤漲破157.00,美股盤後曾漲破158.00,日內漲約1.7%,連續第五日刷新1990年來高位;歐元兌美元在歐股早盤曾漲破1.0750,刷新週四所創的4月11日以來高位,後持續回落轉跌,美股早盤跌破1.0680刷新日低%;英鎊兌美元在歐股早盤漲破1.2540,刷新週四所創的4月12日以來高位,歐股盤中也轉跌,美股早盤曾下測1.2450刷新日低。
離岸人民幣(CNH)兌美元在歐股盤前短線轉漲時刷新日高至7.2521,美股午盤逼近7.2690,收盤後曾跌至7.2700,向週四失守7.27後刷新的4月16日以來低位靠近,日內跌147點。北京時間4月27日4點59分,離岸人民幣兌美元報7.2687元,較週四紐約尾盤跌134點,在週四止住兩連跌後回落,在上週反彈後本週累跌175點,最近五週第二週累跌。
比特幣(BTC)在亞市盤初曾漲破6.52萬美元、部分平台漲破6.53萬美元刷新日高,後震盪下行,美股早盤跌破6.4萬美元后,曾跌至6.34萬美元下方刷新日低,較日高回落約2000美元、跌逾3%,遠離週二漲破6.72萬美元刷新的4月13日以來高位,美股收盤時處於6.38萬美元上方,最近24小時跌超1%,最近七日跌0.8%左右。
原油連創逾一週新高 結束兩週連跌 美國天然氣創1995年來新低
國際原油期貨基本保持漲勢,但美國PCE公佈後回吐多數漲幅。歐股盤中刷新日高時,美國WTI原油接近84.50美元,日內漲近1.1%,布倫特原油漲破89.80美元,日內漲逾0.9%,PCE公佈後,美股早盤曾小幅轉跌,刷新日低時美油跌破83.40美元、布油跌破88.80美元,均日內跌近0.3%。
最終,原油連續兩日、本週第三日收漲。WTI 6月原油期貨收漲0.28美元,漲幅0.34%,報83.85美元/桶;布倫特6月原油期貨收漲0.49美元,漲幅0.55%,報89.50美元/桶,和美油均連續兩日刷新4月16日以來收盤高位。
美國汽油和天然氣期貨。NYMEX 5月汽油期貨收漲約0.2%,報2.7646美元/加侖,連漲四日,兩日刷新4月16日以來高位,本週累漲約2%,在上週止步三連漲後反彈;NYMEX 5月天然氣期貨收跌1.53%,報1.6140美元/百萬英熱單位,連跌三日,創1995年8月以來收盤新低,本週累跌約7.9%,連跌三週。
倫銅創兩年新高 一度突破1萬美元 倫錫一週跌9% 黃金兩日反彈 仍創四個月最大周跌
倫敦基本金屬期貨週五表現各異,多數收跌。週四反彈的倫錫跌超1%,未能繼續脫離逾一週低位,週四止住兩連跌的倫鎳和兩連漲的倫鋅均回落,未靠近各自週一所創的去年9月以來高位和上週五所創的去年4月以來高位,連漲三日的倫鉛收平,未繼續逼近上週五所創的去年11月以來高位。
而倫銅連漲三日,收漲約1%,刷新上週五所創的2022年4月以來高位,盤中曾兩年來首次突破1萬美元關口。週四回落至一週多來低位的倫鋁小幅反彈。
本週基本金屬大多累跌,上週漲近10%的倫錫跌約9%,和跌近0.3%的倫鋅均結束三週連漲,上週漲約7%連漲第六週的倫鋁跌近4%,上週反彈超8%的倫鎳跌超1%,上週漲近2%、連漲四周的倫鉛跌近0.5%。而倫銅累漲0.9%,連漲四周。
黃金週五總體繼續上漲。歐股早盤紐約黃金期貨曾漲破2360美元,現貨黃金曾漲破2350美元,均刷新4月22日週一以來盤中高位、日內漲近0.9%,美國PCE公佈後震盪下行,美股早盤短線轉跌。
到收盤,COMEX 6月黃金期貨收漲0.2%,報2347.2美元/盎司,繼續脫離週三刷新的4月4日以來收盤低位。因週一跌約2.8%創2023年2月以來最大收盤跌幅,本週期金累跌約2.76%,在連漲四周後回落,3月下旬以來首次累跌。
美股收盤時,現貨黃金略低於2340美元,日內漲約0.3%,仍遠離上週五略低於2390美元所創的收盤紀錄高位。因週一跌超2%,連漲兩日的現貨黃金本週仍累跌逾2%,終結五週連漲,和期金均創2023年12月8日一週以來最大周跌幅。
編輯/ruby