正文:
4月26日,江山歐派獲民生證券買入評級,近一個月江山歐派獲得1份研報關注。
研報預計江山歐派2024-2026年歸母淨利潤分別爲4.49/5.02/5.60億元,同增15.1%/11.9%/11.5%。研報認爲,公司渠道多元發展,2024年有望穩健增長。公司持續開拓多元客戶,工程方面同步推進直營和代理商渠道,開拓精裝、毛坯市場,發展地方性客戶,拓展新賽道,深化電商合作;在經銷商渠道實施宣品引領、爆品切入、聯品跟進的產品策略,進一步推進渠道下沉;外貿方面,聚焦中東、北美等主流市場,堅持走出去戰略。
風險提示:地產數據低於預期;經銷商管理風險;渠道拓展不及預期。