4月26日，药石科技获开源证券买入评级，近一个月药石科技获得2份研报关注。
研穿预计2023年，公司实现营收17.25亿元，同比增长8.18%；实现归母净利润1.97亿元，同比下滑37.19%。2024年一季度，公司实现营收3.77亿元，同比下滑1.56%；归母净利润4949万元，同比下滑14.32%。预计2024-2026年归母净利润为2.33亿元，2.60亿元，3.03亿元（原预计3.77亿元，4.57亿元）。研报认为，受新产能折旧（当期折旧金额1.09亿元，同比增长34.06%）、人工成本增加（同比增加0.81亿元）、可转债利息支出（同比增加1595.84万元）等多因素影响，利润短期承压。2023年，公司活跃客户数量达744家，同比增长8.77%；500万以上大订单客户数量75家，同比增长25%。考虑行业下游需求承压及公司费用端压力较大，维持“买入”评级。
风险提示：大客户订单波动的风险，客户流失风险，产能爬坡不及预期等。
4月26日，藥石科技獲開源證券買入評級，近一個月藥石科技獲得2份研報關注。
研穿預計2023年，公司實現營收17.25億元，同比增長8.18%；實現歸母淨利潤1.97億元，同比下滑37.19%。2024年一季度，公司實現營收3.77億元，同比下滑1.56%；歸母淨利潤4949萬元，同比下滑14.32%。預計2024-2026年歸母淨利潤爲2.33億元，2.60億元，3.03億元（原預計3.77億元，4.57億元）。研報認爲，受新產能折舊（當期折舊金額1.09億元，同比增長34.06%）、人工成本增加（同比增加0.81億元）、可轉債利息支出（同比增加1595.84萬元）等多因素影響，利潤短期承壓。2023年，公司活躍客戶數量達744家，同比增長8.77%；500萬以上大訂單客戶數量75家，同比增長25%。考慮行業下游需求承壓及公司費用端壓力較大，維持“買入”評級。
風險提示：大客戶訂單波動的風險，客戶流失風險，產能爬坡不及預期等。
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