金吾财讯 | 浙商证券发研报指，中国铁塔(00788)整体业绩增长稳健，2023年实现营收940.09亿元，同比增长2.0%，净利率同比提升0.87pp至10.4%。2024年一季度，公司实现营收239.74亿元，同比增长3.3%，归母净利润27.84亿元，同比增长11.1%。随着新商务定价协议的逐步落地，公司业绩增速有望呈逐步恢复态势。
该行预计2024-2026年公司营业收入为985、1029、1072亿元，同比增长4.8%、4.5%、4.1%；归母净利润为112、134、217亿元，同比增长15.0%、19.5%、62.0%，对应PE为12.53、10.48、6.47倍。维持“买入”评级。
金吾財訊 | 浙商證券發研報指，中國鐵塔(00788)整體業績增長穩健，2023年實現營收940.09億元，同比增長2.0%，淨利率同比提升0.87pp至10.4%。2024年一季度，公司實現營收239.74億元，同比增長3.3%，歸母淨利潤27.84億元，同比增長11.1%。隨着新商務定價協議的逐步落地，公司業績增速有望呈逐步恢復態勢。
該行預計2024-2026年公司營業收入爲985、1029、1072億元，同比增長4.8%、4.5%、4.1%；歸母淨利潤爲112、134、217億元，同比增長15.0%、19.5%、62.0%，對應PE爲12.53、10.48、6.47倍。維持“買入”評級。
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