久期財經訊，長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，簡稱“長和”，標普：A 穩定,穆迪：A2 穩定,惠譽：A- 穩定，00001.HK)擬發行144A/Reg S、5年期及10年期、以美元計價的高級債券。(IPG)
條款如下：
發行人：CK Hutchison International (24) Limited
擔保人：長江和記實業有限公司
擔保人評級：穆迪：A2 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A- 穩定
預期發行評級： A2/A/A-(穆迪/標普/惠譽)
發行規則：144A/Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規模：美元基準規模
期限：5年期(綠色) | 10年期
初始指導價：T+115 bps區域 | T+135 bps區域
資金用途：10年期票據發行淨收益將用於特定債務再融資和一般公司用途，5年期綠色票據發行淨收益將根據長和可持續融資框架，全部或部分用於爲資產、項目、投資及其他相關及配套開支提供融資或再融資。
其他條款：新交所上市;最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;紐約法
聯席帳簿管理人：美銀證券、法國巴黎銀行、花旗集團、星展銀行、德意志銀行、高盛、匯豐銀行(B&D)、摩根大通
可持續框架顧問：法國巴黎銀行