金吾财讯 | 国海证券发研报指，2024年4月9日，极兔速递-W(01519)发布2024年第一季度经营数据：2024Q1，公司完成业务量50.32亿票，同比+48.5%，其中东南亚/中国/新市场业务量分别完成10.26/39.42/0.64亿票，同比分别+55.3%/+46.1%/+120.3%。
该行指，根据最新披露的2024Q1经营数据，该行调整 2024、2025年盈利预测并引入2026年盈利预测，预计极兔速递2024-2026年营业收入分别为115.09亿美元、140.33亿美元与165.58亿美元，归母净利润分别为-4.41亿美元、1.73亿美元与3.42亿美元，对应2024-2026年的PS分别为1.03倍、0.84倍、0.71倍。公司本土快递布局不仅打开了当地的市场空间，也为跨境业务做好了头程、尾程供给准备。随着跨境及异国本土电商红利的持续释放，以及公司与SHEIN等跨境电商平台的深度合作，公司业务量或继续保持快速增长，盈利能力有望持续增强，维持“增持”评级。
金吾財訊 | 國海證券發研報指，2024年4月9日，極兔速遞-W(01519)發佈2024年第一季度經營數據：2024Q1，公司完成業務量50.32億票，同比+48.5%，其中東南亞/中國/新市場業務量分別完成10.26/39.42/0.64億票，同比分別+55.3%/+46.1%/+120.3%。
該行指，根據最新披露的2024Q1經營數據，該行調整 2024、2025年盈利預測並引入2026年盈利預測，預計極兔速遞2024-2026年營業收入分別爲115.09億美元、140.33億美元與165.58億美元，歸母淨利潤分別爲-4.41億美元、1.73億美元與3.42億美元，對應2024-2026年的PS分別爲1.03倍、0.84倍、0.71倍。公司本土快遞佈局不僅打開了當地的市場空間，也爲跨境業務做好了頭程、尾程供給準備。隨着跨境及異國本土電商紅利的持續釋放，以及公司與SHEIN等跨境電商平台的深度合作，公司業務量或繼續保持快速增長，盈利能力有望持續增強，維持“增持”評級。
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