金吾财讯 | 招银国际发研报指，该行在近期与丘钛科技(01478)公司管理层进行了交流并对高端安卓手机复苏将推动2024年ASP/出货量增长维持乐观看法。公司还预计，受益于更优产品组合和行业竞争的缓解，GPM将在1H24E有所改善。2024年第一季度，公司的手机/非手机摄像头模组出货量分别同比增长23%/179%，主要受益于行业补库存、客户项目周期和汽车/IoT订单的获取。
该行将2024-2025年每股收益提高了2-5%，以考虑更佳的ASP/出货量。该股目前估值为2024/2025年9.7x/7.1x市盈率倍数（而8年历史平均PE为18x），该行认为该股极具吸引力。维持“买入”评级，新目标价为3.93港元(原3.74港元)，基于11.0xFY24EPE（此前为10xPE），主要因较高盈利能见度。未来股价催化剂包括新品发布和更好的月度出货量。
金吾財訊 | 招銀國際發研報指，該行在近期與丘鈦科技(01478)公司管理層進行了交流並對高端安卓手機復甦將推動2024年ASP/出貨量增長維持樂觀看法。公司還預計，受益於更優產品組合和行業競爭的緩解，GPM將在1H24E有所改善。2024年第一季度，公司的手機/非手機攝像頭模組出貨量分別同比增長23%/179%，主要受益於行業補庫存、客戶項目週期和汽車/IoT訂單的獲取。
該行將2024-2025年每股收益提高了2-5%，以考慮更佳的ASP/出貨量。該股目前估值爲2024/2025年9.7x/7.1x市盈率倍數（而8年曆史平均PE爲18x），該行認爲該股極具吸引力。維持“買入”評級，新目標價爲3.93港元(原3.74港元)，基於11.0xFY24EPE（此前爲10xPE），主要因較高盈利能見度。未來股價催化劑包括新品發佈和更好的月度出貨量。
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