国泰君安将敏实集团今明两年每股盈利预测分别上调至2.196元及2.63元人民币。
智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，维持敏实集团(00425)“买入”评级，目标价由29港元下调至22港元，相当于今年预测市盈率9倍。
该行表示，将敏实集团今明两年每股盈利预测，分别上调0.302元及0.361元人民币，至2.196元及2.63元人民币，并加入2026年每股盈利预测为3.211元人民币，以反映内地乘用车销量快速增长，海外市场扩充带来协同效应，以及毛利率收窄的情况缓和。
此外，国泰君安预期公司的电池外壳业务(BHB)销售额保持快速增长，占比将会显著提升。由于新能源汽车在内地的渗透率持续提升，该类产品需求将会保持增长，估计相关收入在未来三年的复合年增长率将达27.7%。
國泰君安將敏實集團今明兩年每股盈利預測分別上調至2.196元及2.63元人民幣。
智通財經APP獲悉，國泰君安發佈研究報告稱，維持敏實集團(00425)“買入”評級，目標價由29港元下調至22港元，相當於今年預測市盈率9倍。
該行表示，將敏實集團今明兩年每股盈利預測，分別上調0.302元及0.361元人民幣，至2.196元及2.63元人民幣，並加入2026年每股盈利預測爲3.211元人民幣，以反映內地乘用車銷量快速增長，海外市場擴充帶來協同效應，以及毛利率收窄的情況緩和。
此外，國泰君安預期公司的電池外殼業務(BHB)銷售額保持快速增長，佔比將會顯著提升。由於新能源汽車在內地的滲透率持續提升，該類產品需求將會保持增長，估計相關收入在未來三年的複合年增長率將達27.7%。
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