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大行评级|瑞银:上调普拉达目标价至74.5港元 继续预期今年收入跑赢

大行評級|瑞銀:上調普拉達目標價至74.5港元 繼續預期今年收入跑贏

格隆匯 ·  04/07 22:16
格隆匯4月8日|瑞銀髮表報告指出,由於Prada品牌(尤其是Miu Miu)的強勁品牌勢頭,普拉達去年第四季收入及毛利表現吸引全球投資者對該股的興趣。該行提及,普拉達將於4月24日港股收市後披露首季業績,該行預期公司首季收入11.76億歐元,按固定匯率計增長14%。該行關注Prada品牌(佔普拉達去年收入83%)會否如同去年第三季情況般,出現有意義的增速放緩,而Miu Miu應持續加速增長。該行指,普拉達現價相當於今明兩年預測市盈率約25.5及22.8倍,2023至2026年的收入及每股盈利年均複合增長率達7%及12%,重申對其“買入”評級,目標價由68港元上調至74.5港元。展望今年,該行繼續預期普拉達收入跑贏,毛利率擴張,推動每股盈利增長低十位數。
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