金吾财讯 | 中泰国际发研报指，方达控股(01521)2023年收入同比增加3.8%至2.6亿美元，毛利同比下滑12.1%至7,839万美元，股东净利润同比大幅下滑58.0%至1,081万美元。该行指业绩逊于预期。
由于2023年收入及新增订单情况差于预期，该行将2024-25E收入预测分别下调15.3%及18.9%，由于2023年股东净利润逊于预期，而且按照目前的新增订单情况看利润率回升略需时间，该行将公司2024-25E股东净利润预测分别下调27.8%、32.6%。除下调盈利预测外，考虑到公司收入增速短期内难以大幅回升，该行将DCF中的永续增长率假设调整为3.0%，目标价调整为1.50港元，维持“中性”评级。
金吾財訊 | 中泰國際發研報指，方達控股(01521)2023年收入同比增加3.8%至2.6億美元，毛利同比下滑12.1%至7,839萬美元，股東淨利潤同比大幅下滑58.0%至1,081萬美元。該行指業績遜於預期。
由於2023年收入及新增訂單情況差於預期，該行將2024-25E收入預測分別下調15.3%及18.9%，由於2023年股東淨利潤遜於預期，而且按照目前的新增訂單情況看利潤率回升略需時間，該行將公司2024-25E股東淨利潤預測分別下調27.8%、32.6%。除下調盈利預測外，考慮到公司收入增速短期內難以大幅回升，該行將DCF中的永續增長率假設調整爲3.0%，目標價調整爲1.50港元，維持“中性”評級。
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