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研报掘金丨海通证券:招商银行23年对公房地产不良双降,维持“优于大市”评级

格隆汇 ·  03/27 03:52

海通证券研报指出,招商银行(600036.SH)2023年营收同比减少1.64%,归母净利润同比增长6.22%。公司对公房地产不良余额、不良率回落,零售板块资产质量受小幅扰动。公司分红比例从33%提升至35%,从资本积累程度看有望保持高分红比率。招行核心一级资本充足率较22年提升5bps至13.73%,预计继续保持上市银行前列。该行认为公司有望保持高分红比率,维持“优于大市”评级。

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