金吾财讯 | 申万宏源发研报指，新奥能源(02688)发布2023年年度业绩。期内公司实现营业收入1138.58亿元，同比增长3.5%；公司拥有人应占溢利68.16亿元，同比增加16.2%；核心利润75.86亿元，同比下降4.8%；每股基本盈利6.05元，同比增加16.3%，基本符合该行的预期。
该行指，考虑到房地产竣工不及预期，国际气价回落后LNG国际贸易空间收窄等因素影响公司接驳及天然气批发业务业绩，该行下调公司2024-2025年归母净利润为68.02、76.85亿元（前值为81.67、93.36亿元），并增加2026年预测为85.72亿元；对应的EPS分别为6.03、6.81、7.60元/股。当前股价对应2023-2025年PE分别为9.4、8.4、7.5倍。剔除海外LNG相关业务业绩，公司国内基础业务核心利润指引为增长10%以上。考虑到公司国内核心业务业绩总体稳健，零售气业务存量利提升机遇，维持“买入”评级。
金吾財訊 | 申萬宏源發研報指，新奧能源(02688)發佈2023年年度業績。期內公司實現營業收入1138.58億元，同比增長3.5%；公司擁有人應占溢利68.16億元，同比增加16.2%；核心利潤75.86億元，同比下降4.8%；每股基本盈利6.05元，同比增加16.3%，基本符合該行的預期。
該行指，考慮到房地產竣工不及預期，國際氣價回落後LNG國際貿易空間收窄等因素影響公司接駁及天然氣批發業務業績，該行下調公司2024-2025年歸母淨利潤爲68.02、76.85億元（前值爲81.67、93.36億元），並增加2026年預測爲85.72億元；對應的EPS分別爲6.03、6.81、7.60元/股。當前股價對應2023-2025年PE分別爲9.4、8.4、7.5倍。剔除海外LNG相關業務業績，公司國內基礎業務核心利潤指引爲增長10%以上。考慮到公司國內核心業務業績總體穩健，零售氣業務存量利提升機遇，維持“買入”評級。
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