高盛发布研究报告称，予港铁公司（00066）“买入”评级，按最新业务趋势和物业发展入账时间表，将2024-2026年核心每股盈利预测作出修订，介乎减2%至0%，目标价由32.3港元升至32.7港元。该行预计，港铁公司经常性盈利将由2023的53亿元，至2024及2025年分别增至86亿及98亿元。料2024及2025年收入各达581亿元及602亿元，每股派息各为1.35元、1.39元。
报告中称，港铁去年纯利倒退主要受物业发展盈利倒退拖累。高监指，港铁股价在过去数月下跌，主要受多个因素影响，包括：1是对其与其他香港地产公司相比，占港铁资产凈值一半的物业估值重新估值；2是心担心对未来高额资本支出预算；3对股息可持续性的担忧。正如3月6日报告讨论，考虑到其依然健康的资产负债表，该行预计未来几年中与招标项目相关的未实现收入达100亿-200亿元，并不预见太多股息风险。
高盛發佈研究報告稱，予港鐵公司（00066）“買入”評級，按最新業務趨勢和物業發展入賬時間表，將2024-2026年核心每股盈利預測作出修訂，介乎減2%至0%，目標價由32.3港元升至32.7港元。該行預計，港鐵公司經常性盈利將由2023的53億元，至2024及2025年分別增至86億及98億元。料2024及2025年收入各達581億元及602億元，每股派息各爲1.35元、1.39元。
報告中稱，港鐵去年純利倒退主要受物業發展盈利倒退拖累。高監指，港鐵股價在過去數月下跌，主要受多個因素影響，包括：1是對其與其他香港地產公司相比，佔港鐵資產凈值一半的物業估值重新估值；2是心擔心對未來高額資本支出預算；3對股息可持續性的擔憂。正如3月6日報告討論，考慮到其依然健康的資產負債表，該行預計未來幾年中與招標項目相關的未實現收入達100億-200億元，並不預見太多股息風險。
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