雅創電子(301099.SZ)發佈公告，公司全資子公司香港雅創臺信電子有限公司(簡...
智通財經APP訊，雅創電子(301099.SZ)發佈公告，公司全資子公司香港雅創臺信電子有限公司(簡稱香港臺信)作爲本次要約收購的要約人，擬在要約先決條件獲得滿足的情況下，向威雅利電子(集團)有限公司(簡稱威雅利)除香港臺信以外的全體已發行股份股東作出自願有條件現金收購要約，同時向威雅利購股權持有人作出購股權現金要約並進行註銷。截至本公告披露日，威雅利已發行股份數量合計爲8762.20萬股，其中香港臺信持有標的公司1861.43萬股(佔比約爲21.24%)，其他股東合計持有6900.77萬股(佔比約爲78.76%)。本次股份要約價格爲3.30港元/股(或等值新加坡幣)。
此外，截至本公告披露日，標的公司向其僱員已授出、未行權的有效購股權合計129.65萬份，購股權持有人均有權以約定的行權價格購買標的公司股票(每份購股權的行使可以購買標的公司新發行的1股股票)，其中56.65萬份購股權行權價格爲3.91港元/股，73萬份購股權行權價格爲2.61港元/股。若本次股份要約條件達成，香港臺信除需向接納要約的已發行股份股東支付現金對價外，還需向接納要約的購股權持有人支付現金對價以註銷該等購股權。
若本次要約收購能夠成功實施，香港臺信及其一致行動人將至少持有標的公司50%以上的已發行股份，至多持有其100%的已發行股份，可能導致標的公司本次要約後公衆股東持股數量不符合聯交所和新交所的上市要求(即威雅利公衆股東持股比例應不低於25%)，甚至可能因強制收購而私有化退市。本次交易預計將構成《重組管理辦法》所規定的重大資產重組。
據悉，標的公司主要從事電子元器件分銷業務，主要分銷意法半導體(ST)、旭化成微電子、村田、三墾電氣等國際著名電子元器件設計製造商的產品，主要客戶包括海爾集團、中山大洋、埃泰克、東方久樂、縱目科技等等。威雅利在數十年的經營中積累了豐富的客戶資源，汽車電子領域的主要客戶爲汽車電子零配件生產製造廠商，產品廣泛應用於比亞迪、奇瑞、上汽、廣汽、長安、小鵬等知名品牌整車廠。
公司表示，公司與標的公司在產品線、產品品類、應用領域等方面具有較強的互補性和業務協同性。通過本次重組，能夠促進公司完善產品線佈局、豐富分銷品類、擴張下游客戶群體，從而促進公司的電子元器件分銷業務進一步發展。