昨年の第4四半期に保険料の伸びは鈍化しましたが、保険業界は2023年も堅調な成長傾向を維持しました。

最近、中国金融監督局は2023年の保険業界の経営状況を開示しました。データによると、保険業界は2023年に当初の保険料収入5.12兆元を達成し、前年比9.14％増加し、2022年に比べて4.56パーセントポイント増加しました。また、保険業界が大きく変革して以来、元の保険料収入が増加したのは今年で2年連続です。

2023年末までに、保険業界の総資産は29.96兆元に達し、前年比10.35％増加しました。資本利用残高は27.67兆元に達し、前年比10.47％増加しました。

個人保険会社の保険料が 10% 以上上昇しました

保険業界における保険料の上昇は、個人保険と損害保険という2つの主要分野での同時取り組みによるものでした。その中でも、個人保険事業は特に好調でした。

データによると、2023年、個人保険会社の当初の保険料収入は3.54兆元で、前年比10.25％増加しました。その中で最も急成長したのは生命保険事業でした。当初の保険料収入は2.76兆元に達し、前年比12.75％と大幅に増加しました。さらに、健康保険は前年比で2.97％増加しました。

保険料の傾向から判断すると、生命保険事業全体は、2023年には底を打つ（急成長）、そして段階的に衰退する発展経路を経験しました。

保険料が最も高い生命保険会社、中国生命保険を例にとってみましょう。2023年の最初の3か月、6か月、9か月、12か月の会社の保険料収入は、前年比で3.9％、6.9％、4.5％、4.3％増加しました。

2023年の第2四半期には、固定金利が 3.5% の保険商品が市場から撤退することをきっかけに、重畳した代理店変革改革が徐々に実施され、販売環境の改善と銀行保険などの総合チャネルが引き続き堅調に推移し、生命保険事業は小さな成長のピークを迎えました。しかし、8月以降、予定されていた金利切り替えの実施と実施に伴い、9月に銀行保険チャネルの報告が実施され、生命保険料の伸び率は段階的に低下しました。

ビジネスの質から判断すると、生命保険会社の構造の最適化と変革はより決定的です。人民保険生命保険を例にとると、同社の2023年の長期保険初年度の保険料は前年比で11.1％増加し、定期更新は前年比6.6％増加し、短期保険の伸びは前年比でわずか2.1％増加しました。

方正証券は、貯蓄商品に関しては、住民の貯蓄需要が強く、保険商品の競争が激しく、銀行保険チャネルの統合が厳しく推進されていると分析しました。銀行は、ボリューム報酬戦略の観点から、貯蓄商品を増やし続けるか、数量価格の急激な上昇を歓迎すると予想されます。保険商品に関しては、短期的には医療資源はタイトです。保険商品に関しては、長期的な高齢化の深刻化により医療資源はタイトです。健康保険の売上は引き続き回復し、NBV（新規事業価値）業界は2024年の第1四半期に2桁の成長を維持すると予想されています。

損害保険会社の保険料の伸び率は鈍化しています

損害保険会社の保険料の伸びは、2023年も安定していましたが、2022年の同時期から鈍化しています。

データによると、損害保険は2023年に当初の保険料収入1.59兆元を達成し、前年比6.73％増加しました。これは、2022年全体の8.71％の成長率から鈍化しています。

2023年、損害保険会社は主要な種類の保険の数を大幅に増やしました。その中で、自動車保険は当初の保険料収入が8,673億元で、前年比5.64％増加しました。農業保険は前年比17.31％と最も速く成長し、健康保険と賠償責任保険はそれぞれ前年比10.89％と10.45％増加しました。

国民保険を例にとってみましょう。保険の種類を見ると、人民保険は2023年に2856億2600万元の自動車保険料を達成しました。これは前年比5.3％の増加で、2022年の同時期と比べて6.2％の増加率でした。自動車以外の保険事業は前年比7.4％成長し、農業保険、貨物保険、その他の種類の保険はそれぞれ前年比11.9％、11.4％、30.2％と目覚ましい業績を示しました。

パシフィック証券の以前の分析によると、2024年に向けて、旅客連盟は、新エネルギー車の普及率が35％から40％に増加し、乗用車全体の販売台数が5％増加すると予想しています。同時に、自動車保険も増加する可能性があります。一方、自動車以外の保険は、2023年にセグメント化されたセクターにおけるベースが低く、政策サポートが低かったことから恩恵を受け、2桁台の大幅な増加を達成しました。産業保険全体は一桁台の高成長が見込まれます。総合費用比率も、高い基準と災害状況が解消されたときに最適化されると予想されます。

特筆すべきは、保険料が急速に増加している一方で、保険業界の報酬費用も2023年に急速に増加したということです。当初の保険償還費用は1.89兆元に達し、前年比21.94％増加しました。そのうち、損害保険の補償費用は9,171億元で、前年比18.22％増加しました。個人保険の補償費用は9,712億元で、前年比25.67％増加しました。

これは保険会社の総合費用比率のパフォーマンスにも表れています。上場保険会社の第3四半期のレポートから判断すると、上場保険会社の支払い率は、2022年の同時期の基準が低かったことと自然災害により、程度はまちまちです。2023年の最初の3四半期で、人的保険の補償範囲の総合費用率は97.9％で、前年比1.7％上昇しました。平安金融保険の包括費用率は前年比1.6ポイント上昇して99.3％になり、太宝金融保険の総合費用率は98.7％で、前年比1.0ポイント上昇しました。