格隆匯1月26日丨寶新置地(00299.HK)公告，於2024年1月26日，公司、雲能國際、寶新置地附屬公司(即深圳馳旭及上海寶羿)及雲南能投國際訂立償還協議，據此，各訂約方有條件同意按以下方式償還於2024年1月26日公司債券的部分未償還本金額及應計利息：(i)公司將促使深圳馳旭(爲深圳宏廣浩的控股公司及公司間接非全資附屬公司)向雲南能投國際(作爲雲能國際的代名人)轉讓深圳宏廣浩的全部股權。於本公告日期，深圳宏廣浩持有瀋陽商業物業；(ii)公司將促使深圳馳旭(公司間接非全資附屬公司)向雲南能投國際(作爲雲能國際的代名人)轉讓深圳唯致的全部股權。於本公告日期，深圳唯致持有瀋陽住宅物業；及(iii)公司將促使上海寶羿(公司間接全資附屬公司）向雲南能投國際(作爲雲能國際的代名人)轉讓深圳寶新商貿的全部股權。於本公告日期，深圳寶新商貿持有合肥物業。
根據償還協議，完成將於各寶新置地附屬公司向雲南能投國際(作爲雲能國際的代名人)轉讓抵銷附屬公司的股權相關的商業登記變更後落實。
緊隨完成後，以下金額將抵銷未償還公司債券：(i)約人民幣109,520,000元，即深圳宏廣浩全部股權於重組完成時的估計價值；(ii)約人民幣10,250,000元；及(iii)約人民幣125,550,000元，乃參考雲能國際委任的獨立專業估值師所評估深圳寶新商貿全部股權於2023年5月31日的估值厘定。
根據以上所述，於緊隨完成後，估計總金額不少於約人民幣239,850,000元但不多於約人民幣250,800,000元將與未償還公司債券抵銷，未償還公司債券的金額將減少至約人民幣162,410,000元至約人民幣173,360,000元之間。
公司將應雲能國際的書面要求，與雲能國際另行訂立協議，並安排向雲能國際無條件償還餘下的未償還公司債券。
公司表示，由於受到房地產行業下行壓力、融資渠道受阻、購房者採取觀望態度、銷售業績下滑及因工程進度延誤導致延遲交付進而導致收款延後等多項因素的疊加影響，集團2022財政年度的業務營運面臨挑戰。該等挑戰對集團的財務表現造成不利影響，令集團在償還外債、向供應商付款及完成預售目標方面面臨更大困難。集團的物業投資及開發項目嚴重依賴債務融資，爲集團帶來沉重的利息負擔。
爲解決流動性問題，紓緩還款壓力，集團積極開展債務管理、優化債務結構、尋求債務再融資、加快出售現有項目及房地產物業。經考慮(i)公司債券已逾期超過一年；(ii)集團現時的財務、債務及流動資金狀況；(iii)償還協議旨在以友好方式償還部分未償還的公司債券，以減少集團的債務及財務成本，緩解其流動資金壓力；及(iv)在中國現行樓市狀況及集團的財務狀況下，償還協議讓集團可變現其於深圳唯致、深圳宏廣浩及深圳寶新商貿各自的權益，董事認爲，償還協議及其項下擬進行的交易屬公平合理，並按正常商業條款訂立，且償還協議符合公司及股東的整體利益。
展望未來，集團將繼續將其業務策略定位於粵港澳大灣區的物業開發及投資。除抵銷附屬公司持有的投資物業外，集團目前合共有五(5)個物業開發項目，位於深圳、長沙、汕頭及雲浮四(4)個城市，涉及商業綜合體、高端精品住宅、酒店、商務公寓、別墅、花園洋房及其他。