金吾財訊 | 光伏太陽能股回暖，截至發稿，卡姆丹克太陽能(00712)漲7.69%，水發興業能源(00750)漲超3%，信義光能(00968)漲2.65%，信義玻璃(00868)漲2.39%，福萊特玻璃(06865)漲超1%。
消息面上，中泰證券研報指出，光伏行業發展的主要矛盾已從需求端轉換爲供給端。需求端來看，2023年因產業鏈持續降價催化需求釋放，裝機增速顯着提升，但對於2024年市場增速預期相對保守。供給端來看，因此前卡脖子硅料環節放量，2023年迎來產能擴張大年，在供需錯配下，2024年將迎來一輪產能出清過程。短期看，當前基本面迎來築底階段，後續關注基本面到底後，需求迎來邊際變化所帶來的彈性。長期看，具備技術優勢和產業鏈佈局優勢的企業有望繼續引領行業發展。
此外，據證券日報，春節前後是光伏行業的傳統淡季，組件生產企業往往也會調低開工率。但據InfoLink數據，今年1月份，全球光伏組件排產49GW(其中國內排產42GW)，組件生產企業開工率好於預期。記者了解到，雖然1月份組件生產企業整體開工率超預期，但目前二三線企業的開工率仍處於低位。中信建投研報認爲，1月份國內TOP9組件生產企業開工率整體爲68%，其他企業開工率整體爲28%，即頭部企業和二三線企業開工率分化明顯。