中国新华电视(08356)及要约人Shunleetat (BVI) Limite...
智通财经APP讯，中国新华电视(08356)及要约人Shunleetat (BVI) Limited联合公布，于2023年9月5日，简国祥、卖方中国新华新闻电视网有限公司与该公司订立具有法律约束力的条款书，当中订明(其中包括)买卖协议及股份认购协议的主要条款及条件;现有可换股债券条款的建议修订;及可换股债券A及可换股债券B的条款。董事相信，股份认购事项提供的新资金将解决公司的流动资金问题，且条款书项下拟进行的交易符合所有持份者的利益及长远利益。
根据条款书，卖方将向简国祥出售约11.886亿股公司股份，相当于公司于本联合公布日期的全部已发行股本约29.3%，总代价为约1664.07万港元，相当于每股待售股份0.014港元。收购事项及股份认购事项并非互为条件。
根据条款书，公司已有条件同意向简国祥发行合共约16.67亿股认购股份，股份认购价为每股认购股份 0.012港元，总代价为2000万港元。所得净额约1990万港元，拟用于偿还集团的尚未偿还债务及用作集团的一般营运资金。
作为完成股份认购协议的先决条件，公司须与卖方订立第五份补充契据，以修订现有可换股债券的若干条款;向卖方发行本金额为约6412.79万港元的可换股债券A，以抵销逾期现有可换股债券利息;及发行本金额为1624万港元的可换股债券B，以抵销结欠卖方(作为集团服务供应商)的部分尚未支付广播费。
由于仅股份认购事项完成，简国祥将于约17.36亿股股份中拥有权益，假设公司已发行股本(除配发及发行认购股份外)于本联合公布日期至股份认购事项完成期间概无变动，则相当于经配发及发行约16.67亿股认购股份扩大后的已发行股本约30.3%。根据收购守则规则26.1，仅股份认购事项完成后，简国祥须提出股份要约。
要约人由简国祥全资实益拥有，将就此提出股份要约。每股要约股份现金0.014港元，较于最后交易日在联交所所报收市价每股股份0.012港元溢价约16.67%。
由于收购事项及股份认购事项均已完成，简国祥的持股量将增至约29.24亿股股份，假设公司已发行股本(除配发及发行认购股份外)于本联合公佈日期至股份认购事项完成期间概无变动，则相当于经配发及发行约16.67亿股认购股份扩大后的已发行股本约51.1%。届时，股份要约的接纳将会成为无条件。